Tim Florida memindahkan $490 juta dari Merrill ke Raymond James – Beragampengetahuan

Sebuah tim yang berbasis di Florida dengan aset yang dikelola sekitar $490 juta bergabung dengan saluran penasihat independen Raymond James dari Merrill Lynch.

Penasihat John Meffert, Warren Scroggie dan Russ Davis akan bertindak sebagai Scroggie Meffert Davis & Associates di Ocala, Florida (Amanda Bryan, rekanan klien, juga akan bergabung dengan tim).

Terkait: Raymond James menambahkan tim bernilai miliaran dolar ke divisi banknya

Perusahaan ini berspesialisasi dalam bekerja dengan pemilik bisnis, profesional kesehatan, kantor keluarga, dan pensiunan. Pindah ke saluran penasihat independen Raymond James akan memberikan perusahaan “kemandirian untuk menyusun dan mengelola bisnis” sesuai keinginan, kata Meffert.

Menurut catatan FINRA, Meffert telah berkecimpung lebih dari dua dekade di industri ini, setelah bergabung dengan Merrill pada tahun 2014 setelah bertugas di Wells Fargo dan Morgan Stanley. Scroggie bergabung dengan Morgan Stanley pada tahun 1999, dan kemudian bertugas di Bank of America Investment Services, sebelum bergabung dengan Merrill pada tahun 2009. Davis bergabung dengan Morgan Stanley pada tahun 2015 sebelum pindah ke Merrill pada tahun 2019.

Terkait: Perusahaan Florida senilai $450 juta bergabung dengan Raymond James dari Merrill

Pekan lalu, Raymond James mengumumkan bahwa tim senilai $950 juta yang terdiri dari lima penasihat dan empat profesional cabang akan bergabung dengan Pinnacle Asset Management, bagian dari Pinnacle Financial Partners, anak perusahaan perbankan dari divisi lembaga keuangan Raymond James. Seperti tim Merrill, tim Pinnacle berbasis di Florida (dalam hal ini, di luar Ponte Verda) dan akan menggunakan divisi kontraktor independen Raymond James untuk bisnis pialang.

Perusahaan juga baru-baru ini mengumumkan beberapa perubahan kepemimpinan senior sebagai bagian dari “proses perencanaan suksesi multi-tahun” yang lebih luas, termasuk Paul Reilly mengundurkan diri sebagai CEO pada tahun fiskal 2025 untuk digantikan oleh CFO saat ini Paul Shukri (Chief Accounting Officer Butch akan mentransisikan Orlog ke posisi barunya). Dalam suasana bersyukur.

Perusahaan juga mempromosikan Tom Walrond, wakil presiden senior dan direktur divisi, menjadi presiden Raymond James & Associates, model kepemilikan karyawan perusahaan. Dia menggantikan Tash Elwin, yang ditunjuk sebagai kepala kelompok klien swasta perusahaan tersebut. Scott Curtis, yang telah dipromosikan menjadi Chief Operating Officer, sebelumnya memegang posisi tersebut.

Pada bulan November, Shannon Reed menjadi presiden divisi kontraktor independen perusahaan, menggantikan Judy Berry, yang menjadi kepala perekrutan konsultan nasional. Beberapa bulan kemudian, Alex David, mantan presiden dan CEO kontraktor independen b/d Stifel Financial, bergabung dengan Raymond James sebagai direktur Saluran Penasihat Independen Timur Laut, peran yang dibiarkan kosong karena promosi Reed.

Raymond James Independent merekrut tim lain dari Florida Merrill awal tahun ini. Grup Anderson-McKelvey, terdiri dari penasihat Jesse Anderson, Christopher McKelvey, dan Anthony Gilotti, mengelola aset klien sekitar $450 juta saat mereka pindah.

Perusahaan ini bekerja dengan para pensiunan, pemilik bisnis, dan eksekutif perusahaan, khususnya di industri kedirgantaraan dan pertahanan. Berbasis di Winter Park, di luar Orlando, dan sekitar satu jam perjalanan dari Kennedy Space Center NASA di Cape Canaveral.