NewEdge Advisors Meluncurkan W-2 RIA Push pada tahun 2026 – Beragampengetahuan

Konsultan Zaman Baru, Platform kemitraan RIA yang berbasis di New Orleans Dimiliki oleh NewEdge Capital Group, perusahaan ini meluncurkan saluran penasihat karyawan W-2 tahun ini dan berencana meluncurkannya langsung ke pasar pada tahun 2026.

Langkah ini dilakukan ketika NewEdge Advisors melihat minat dari 1,099 penasihat kontraktor independen yang menghadapi penilaian tinggi, baik untuk mempekerjakan atau mengakuisisi RIA lain, atau penasihat muda untuk membeli saham ekuitas, kata co-CEO Alex Goss.

“Selama empat tahun terakhir, kami benar-benar mulai melihat sejumlah permintaan dari tim kami yang lebih besar dan tumbuh lebih cepat untuk mengatakan, ‘Kami tertarik dengan dunia modal institusional yang menjadi komponen yang lebih besar dari dunia kita secara keseluruhan karena dua alasan: likuiditas, dan juga minat mereka dalam melakukan M&A dan memperluas pertumbuhan mereka secara anorganik,'” kata Goss.

NewEdge membangun saluran W-2 sendiri, kata Goss Kepada 14 perusahaan dan aset klien hampir $14 miliar, dan terus bertambah. Konsultan di sana mengadopsi nama New Edge namun juga dapat mempertahankan sub-merek yang relevan untuk pasar lokal mereka. Mereka juga hadir dengan platform teknologi khusus RIA, yang menurut Goss telah disempurnakan untuk memberikan kualitas, bersama dengan fleksibilitas yang mungkin sudah biasa digunakan oleh perusahaan sebagai 1099 platform RIA.

“Saya rasa yang menarik bagi kami adalah para penasihat ini masih sangat muda, dengan pola pikir karir yang panjang,” ujarnya. “Ada beberapa alasan mengapa hal ini bersifat multi-generasi, namun hal ini lebih bertujuan untuk membantu mereka terus berkembang dan berkembang.”

Terkait dengan:Merritt mengakuisisi praktik Persemakmuran senilai $1,2 miliar di Midwest

Langkah ini menandai perubahan haluan bagi NewEdge, yang memiliki aset dalam platform 1099 mandiri yang terus dibangunnya selama bertahun-tahun di bawah perusahaan induknya, NewEdge Capital Group, menjadi aset yang dikelola senilai $24,7 miliar pada ADV terbarunya. Grup NewEdge Capital juga mencakup NewEdge Wealth, yang sebagian besar berfokus pada keluarga kaya; Secara total, NewEdge Capital memiliki aset sekitar $65 miliar di seluruh anak perusahaannya.

NewEdge Advisors memiliki tahun yang kuat dalam perekrutan, termasuk beberapa tim terpisah, yang menurut Goss menghasilkan aset perekrutan hampir $20 miliar. Banyak dari perusahaan tersebut akan tetap menggunakan platform 1099 tersebut, kata Goss. Namun NewEdge akan menyediakan saluran W-2 bagi mereka, bersama dengan penasihat luar yang ingin mengambil tindakan.

RIA besar lainnya juga melakukan upaya untuk memperluas saluran W-2 mereka dan menjadikannya lebih menarik bagi penasihat internal dan eksternal.

Konsultasi Real Estat dan Investasi Khas Dia berkata Manajemen Kekayaan.com Awal tahun ini Ini telah mengubah 10 dari 1.099 grup konsultan afiliasinya menjadi bentuk W-2 mereka sendiri selama setahun terakhir, dan perusahaan-perusahaan seperti Pelaut Dan Koleksi Carson Mereka mengumumkan langkah serupa, yang menurut perusahaan kemungkinan akan menjadi tren yang berkelanjutan. Hightower, salah satu agregator RIA asli dan terbesar, juga meluncurkan situsnya Saluran RIA Hightower Signature Wealthyang ingin ditingkatkan dengan cepat oleh CEO Larry Resteri.

Terkait dengan:Eugene DiRango dari Axos Bergabung dengan Jaringan Penasihat senilai $4 miliar

NewEdge Advisors akan menyampaikan kepada para penasihatnya secara lebih terbuka bahwa, dalam saluran baru, mereka bisa mendapatkan bantuan untuk mendanai “akuisisi” untuk mengembangkan praktik mereka di pasar RIA di mana, jika mereka beroperasi sebagai 1099, kesepakatannya bisa mahal.

“Kami membeli tim senilai $500 miliar dan bermitra dengan mereka,” katanya. “Kemudian mereka keluar dan membeli latihan senilai $50 juta hingga $150 juta untuk bergabung dengan mereka.”

Dia membandingkan pendekatan ini dengan apa yang dilakukan beberapa agregator lain di pasar melalui kesepakatan berbasis suksesi. Dia khawatir ketika para pendiri pensiun terlalu cepat setelah akuisisi, pengaturannya mungkin tidak memberikan hasil yang baik bagi klien atau perusahaan. Penasihat G2Apalagi jika mereka tidak mendapatkan gaji besar dalam kesepakatan tersebut dan memutuskan hengkang.

“Sejujurnya, saya pikir Anda mulai melihat beberapa celah dalam rencana bisnis pesaing lain yang mengatakan, ‘Oh, kami akan membeli buku-buku lama ini dan kemudian kami akan mencari orang baru di layanan pusat perusahaan kami untuk menjalankannya,’” katanya. “Saya rasa Anda mulai melihat matinya pertumbuhan organik di saluran-saluran tersebut, dan retensi pelanggan jangka panjang patut dipertanyakan.”

Terkait dengan:Warga negara mendapatkan $800 juta dari duo California dalam upaya berkelanjutan untuk mendapatkan kekayaan

Pada bulan Januari, Goss mengatakan NewEdge akan memiliki tim yang mempresentasikan kasus formulir W-2 kepada tim konsultan internal dan eksternal, menggunakan perusahaan benih untuk memberikan studi kasus.

“Itulah tujuan kami,” kata Goss. “Melakukan hal semacam ini di bawah radar sampai kami benar-benar siap untuk tampil di prime time, dan itulah yang kami rasakan saat ini.”