Bagaimana cara mengonfigurasi dasbor dinamis menggunakan catatan CRM di MappyField 365 dan Azure Maps? – Beragampengetahuan

Dengan Microsoft Dynamics 365 sebagai sistem CRM Anda, permintaan Anda akan fungsionalitas yang disesuaikan dan pengalaman pengguna yang dinamis jelas lebih tinggi. Membuat dasbor Dynamics di Microsoft Dynamics 365 lebih dari sekadar penyiapan; Ini tentang penerapan strategi bisnis, penjualan, dan layanan di baliknya.

Dasbor adalah salah satu fitur paling umum untuk analisis melalui visualisasi. beragampengetahuan MappyField 365 – aplikasi Dynamics CRM dengan integrasi Bing Maps – memberikan kemampuan untuk membuat dan merancang dasbor geografis untuk menampilkan informasi yang ingin Anda lihat dan berbagi informasi dengan pengguna lain.

Manajer penjualan menangani banyak aktivitas secara bersamaan dan memerlukan analitik untuk melihat semua catatan secara sekilas. Mereka dapat merancang dasbor Dynamics yang, setelah dipublikasikan, dapat dilihat oleh semua orang di organisasi.

Dasbor dinamis memungkinkan pengguna melihat catatan berdasarkan kueri tertentu. Data dapat diambil menggunakan kueri FetchXML.

Di blog ini kita akan membahas cara membuat custom dashboard menggunakan query. Kami akan memilih entitas CRM dan catatan terkaitnya berdasarkan kebutuhan bisnis, seperti aktivitas penjualan, prospek, kasus yang tertunda, janji temu, dll. Nantinya, Anda dan tim Anda dapat meninjau data dari dasbor khusus ini dan mendapatkan wawasan tentang aktivitas penjualan.

Silakan ikuti langkah-langkah berikut:

1. Navigasikan ke Konfigurasi Dasbor untuk membuat dasbor khusus.

2. Masukkan detail entitas dan sertakan kueri FetchXML yang dihasilkan.

3. Navigasikan ke dasbor MappyField 365 dan temukan dasbor khusus MappyField 365.

Langkah 1: Navigasikan ke MappyField 365

Pilih MappyField 365 dari dasbor Dynamics 365 atau daftar aplikasi di header.

Langkah 2: Klik Konfigurasi Dasbor

Navigasikan ke “Konfigurasi Dasbor” di panel navigasi kiri MappyField 365.

Anda akan menerima daftar catatan untuk dasbor khusus yang Anda buat. Untuk membuat dasbor khusus baru sesuai kebutuhan Anda, klik + Baru.

Langkah 3: Buat dasbor khusus baru

Navigasikan ke halaman Dasbor MappyField 365 Baru. Dari sini, Anda dapat memilih opsi yang diperlukan dan menambahkan kueri berdasarkan kebutuhan bisnis Anda.

Katakanlah Anda seorang manajer penjualan dan perlu melacak aktivitas penjualan selama sebulan terakhir. Ini akan membantu Anda mengambil langkah lebih lanjut berdasarkan kinerja. Tim Anda menghasilkan banyak prospek bulan lalu, dan sekarang Anda ingin memeriksa catatan penjualan Anda untuk periode tersebut. Untuk melakukan ini, Anda dapat mendesain dasbor khusus.

Untuk mengonfigurasi dasbor khusus untuk catatan penjualan bulan lalu, Anda perlu memasukkan detail berikut untuk menyesuaikan dasbor:

• Nama: Masukkan nama yang relevan untuk dasbor khusus Anda.
• Nama entitas: Masukkan nama logis entitas yang ingin Anda buatkan dasbornya.
• bertanya: Kueri FetchXML yang menyisipkan entitas yang ditentukan.

Setelah mengonfigurasi tiga bidang di atas, simpan catatan.

Langkah 4: Navigasikan ke Dasbor MappyField 365

Sekarang, navigasikan ke MappyField 365 dari peta navigasi dan klik Dashboard.

Navigasi ke Dasbor MappyField 365. Dari daftar drop-down Dasbor MappyField 365, temukan dan klik Dasbor Kustom MappyField 365.

Ini akan menampilkan semua dasbor khusus yang dibuat dari Konfigurasi Dashboard.

Oleh karena itu, Anda dapat membuat dasbor khusus baru dengan memasukkan kueri FetchXML berdasarkan kebutuhan bisnis Anda. Ini akan memungkinkan Anda melihat semua aktivitas CRM utama pada peta di Microsoft Dynamics 365. Dasbor khusus membantu Anda melacak status kampanye Anda saat ini, memantau kemajuan pekerjaan, dan mengumpulkan data analitis, sehingga Anda dapat mengambil tindakan lebih lanjut.

Semua nama produk dan perusahaan adalah merek dagang™, terdaftar® atau hak cipta © merek dagang dari pemiliknya masing-masing. Penggunaannya tidak berarti afiliasi atau dukungan apa pun dari mereka.