Bagaimana cara mengambil statistik selama penciptaan wilayah di Mappyfield 365 menggunakan peta Azure? – Beragampengetahuan

Mengelola domain pengguna CRM di Microsoft Dynamics 365 seringkali kompleks dan menantang bagi kepala departemen atau pengguna administrator. Sebagai seorang administrator, Anda harus terus menyeimbangkan dan mengelola wilayah Anda. Mengakses statistik saat membuat dan mengalokasikan wilayah akan sangat membantu. Namun, ini biasanya membutuhkan berbagai opsi untuk menavigasi dalam backend Dynamics CRM.

Bagaimana jika Anda bisa mendapatkan statistik catatan CRM saat membuat wilayah dan menugaskannya ke manajer atau tim? Integrasi peta Mappyfield 365 menyediakan: statistik real-time saat membuat domain.

beragampengetahuan Mappyfield 365 adalah plugin integrasi peta untuk MS Dynamics 365 CRM, memungkinkan Anda untuk menggambar data CRM pada peta. Dengan Mappyfield 365, Anda dapat memvisualisasikan berbagai catatan langsung dari peta, menganalisis data, membuat wilayah dan banyak lagi. Anda dapat mendefinisikan area berdasarkan wilayah, menggambar area manual menggunakan alat menggambar, menggunakan area yang ada, atau mengimpor file shapefile/csv.

Bagian terbaik? Anda akan mendapatkan hitungan waktu nyata dari catatan entitas CRM seperti akun, kontak dan prospek – di wilayah atau wilayah yang ditarik di peta. Ini memberikan visibilitas yang jelas tentang berapa banyak catatan CRM yang termasuk dalam domain tertentu. Dengan statistik ini, Anda dapat membuat keputusan yang lebih cerdas saat mengalokasikan wilayah Anda ke manajer atau tim yang sesuai.

Di blog ini, kami akan memandu Anda melalui cara mengakses statistik ini sambil membuat wilayah dan menugaskannya ke manajer atau tim penjualan Anda.

Langkah 1: Arahkan ke Mappyfield 365

Pilih “Mappyfield 365” dari dasbor Dynamics 365 atau daftar aplikasi.

Secara default, Anda akan diarahkan ke tampilan peta peta 365.

Anda dapat menemukan manajemen wilayah di panel navigasi Mappyfield 365 (kiri) untuk membuat dan mengelola wilayah.

Langkah 2: Area/wilayah menggambar menciptakan bidang baru

Dengan mengklik Manajemen Wilayah, Anda akan menemukan opsi pencarian. Anda dapat membuat dan mengelola wilayah menggunakan “oleh wilayah”, “draw”, “by region” (ada), dan “file”.

Misalkan Anda ingin membuat area baru menggunakan area itu. Pilih Wilayah dari Opsi Pencarian Opsi Drop-Down Pencarian. Anda akan menemukan empat opsi untuk membuat zona menggunakan zona ini:

> Kota> Negara Bagian> Negara> Kode Zip

Jika Anda ingin membuat zona berdasarkan keadaan, pilih status di opsi drop-down zona, dan masukkan nama status di kotak teks status.

Setelah memilih status dan memasukkan nama negara, klik ‘konspirasi’ tombol. Negara kemudian akan ditarik sebagai area yang disorot di peta. Gunakan alat seleksi untuk memilih area.

Pertama, klik alat tangan dan klik area yang disorot pada peta untuk membuat area baru.

Langkah 3: Buat bidang baru

Setelah memilih Area/Wilayah Draw, klik kanan area yang dipilih. Jika Anda telah menggambar beberapa area/wilayah, gunakan alat seleksi untuk memilih semua area.

Sekarang, dengan mengklik kanan pada area yang dipilih, Anda akan melihat opsi Buat Area Baru.

Dengan mengklik Buat Area Baru, Anda akan melihat jendela pop-up untuk mengelola area yang ada dan membuat area baru.

Sekarang, pilih catatan CRM dari opsi Pesanan Drop-Down Pilih Manajer, ‘TIDAK. Catatan Bagian akan muncul. Ini akan menampilkan statistik untuk catatan CRM yang dipilih berdasarkan area gambar/wilayah area yang dibuat.

berdasarkan Jumlah catatan (Count), Anda dapat menentukan manajer/tim mana yang harus ditugaskan ke bidang baru. Anda akan menerima peta wilayah (Texas) untuk memetakan hitungan tiga entitas di wilayah tersebut:

• Akun: 15 Catatan
• Hubungi: 3 Catatan
• Petunjuk: 1 Catatan

Jika Anda menambahkan beberapa area, Anda akan mendapatkan semua catatan CRM untuk akun, kontak, dan arahan Anda (mis., Dengan menggambar di peta).

Plugin beragampengetahuan Mappyfield 365 untuk MS Dynamics 365 CRM menyediakan solusi geoanalisis yang membantu manajer melakukan penjualan, pemasaran atau manajemen tim.

Mappyfield 365 mencakup berbagai fitur yang memungkinkan pengguna CRM untuk mengelola, melacak, dan memantau kegiatan langsung dari peta.

Semua produk dan nama perusahaan adalah merek dagang Trademarks ™, terdaftar® atau hak cipta © dari pemegangnya masing -masing. Penggunaannya tidak berarti afiliasi atau dukungan apa pun dengan mereka.