Bagaimana cara membuat dan mengalokasikan wilayah penjualan di Dynamics CRM 365 menggunakan peta Azure? – Beragampengetahuan

Untuk memaksimalkan potensi target pasar, organisasi menciptakan wilayah penjualan berdasarkan faktor -faktor seperti segmen pelanggan, geografi, potensi penjualan, sejarah, atau kombinasi faktor -faktor ini. Menciptakan wilayah penjualan tidak hanya membantu perusahaan untuk berpenghasilan lebih baik, tetapi juga memungkinkan tim penjualan untuk memprediksi tujuan yang tepat dan mencapainya.

Namun, tidak selalu mudah untuk mengelola operasi penjualan di berbagai wilayah, terutama untuk manajer penjualan. Untuk meningkatkan manajemen wilayah serta manajemen tim penjualan, kami akan menunjukkan kepada Anda cara membuat, menugaskan, mendistribusikan kembali, dan mengelola wilayah penjualan Anda dari satu layar di Dynamics CRM 365.

Secara default, Dynamics 365 memberi pengguna kemampuan untuk membuat dan mengalokasikan wilayah. Inilah cara Anda dapat membuat wilayah penjualan di Dynamics CRM:

Langkah 1: Buat wilayah penjualan dan tugaskan manajer penjualan.

→ Dengan mengklik “Wilayah Penjualan”, daftar daerah yang ada akan ditampilkan. Dari sini Anda dapat membuat dan mengelola wilayah.

→ Untuk membuat area baru, klik tombol “+baru”.

Anda akan dialihkan ke halaman area baru. Harap masukkan nama wilayah yang diinginkan, tetapkan manajer ke wilayah tersebut, dan, jika berlaku, pilih wilayah induk.

Setelah memasukkan semua detail, klik tombol Simpan.

Wilayah yang dibuat dapat dilihat dalam daftar wilayah.

Sekarang Anda perlu menetapkan bidang ke akun dengan aktivitas yang ditargetkan.

Langkah 2: Tetapkan wilayah ke akun

→ Arahkan ke penjualan → akun.

→ Pilih akun dan klik tombol Edit, atau cukup klik akun yang ingin Anda tetapkan.

Pilih area yang relevan dan simpan perubahan.

Dengan cara ini, Anda dapat membuat bidang baru dan menetapkannya kepada manajer dan akun.

Namun, dengan fitur default ini, Anda mungkin tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang wilayah yang ditugaskan. Anda perlu melakukan banyak tugas manual di CRM untuk mendapatkan sedikit visibilitas, dan bagaimana mereka dilakukan. Anda bahkan mungkin tidak dapat menguraikan kinerja di area penjualan tertentu.

Selain itu, fitur manajemen area default CRM dinamis memiliki banyak keterbatasan lainnya. Untuk mengatasinya, Anda dapat menemukan alternatif dengan mencari “integrasi grafik dinamis”. Alasan di balik mencari integrasi peta adalah bahwa peta akan menguraikan semua wilayah penjualan, bagaimana kinerjanya, berapa banyak perwakilan atau manajer penjualan yang ditugaskan ke area tertentu, dan banyak lagi.

Kami telah membahas cara menggunakan integrasi peta CRM Dynamics untuk manajemen domain di blog ini. Untuk ilustrasi, kami menggunakan Mappyfield 365, perpanjangan Dynamics CRM. Anda selalu dapat pergi ke MS AppSource untuk menemukan ekstensi peta.

Dengan Mappyfield 365, Anda dapat dengan mudah membuat dan mengelola wilayah secara geografis. Anda tidak hanya dapat membuat dan mengelola wilayah, tetapi Anda juga dapat menetapkan langsung ke manajer dan akun dari satu layar. Selain itu, Anda dapat menggabungkan wilayah sesuai kebutuhan.

Sekarang mari kita lihat cara membuat, mengalokasikan, dan mengelola wilayah di Mappyfield 365.

Langkah 1:

Langkah 2: Arahkan ke Mappyfield 365-> Wilayah Manajemen

→ Arahkan ke “Manajemen Wilayah” dari menu navigasi kiri Mappyfield 365.

→ Wilayah dapat dibuat dan dikelola dalam empat cara di Mappyfield 365.

1. Menurut wilayah

2. Dengan melukis

3

4. Dengan file

5. Pilih “wilayah” dari opsi yang tersedia, yaitu Kode Kota, Negara Bagian, Negara, dan Pos. Setelah memilih opsi yang diinginkan, masukkan nama wilayah untuk membuat batas berdasarkan opsi yang dipilih.

2.通过绘画： Pilih alat gambar apa pun untuk membuat bentuk dan menentukan area di peta. Ada beberapa alat menggambar yang tersedia, seperti poligon, lingkaran, dan persegi panjang. Anda juga dapat mengelola warna bentuk dan warna perbatasannya.

3. Oleh wilayah: Bidang baru dapat ditarik di peta untuk bergabung dengan wilayah yang ada atau membuat bidang penjualan baru. Hanya administrator (manajer penjualan) yang dapat menggabungkan beberapa wilayah ke dalam satu area dengan memindahkan area baru ke area yang ada.

4. Dengan file: Pilih opsi “dengan file” untuk mengimpor data area dari Shapefile ke peta. Format shapefile adalah .shp atau .shx.

Membuat, mengalokasikan, dan menggabungkan wilayah penjualan

• Klik ikon untuk memilih Draw Shape.
• Setelah memilih bentuk, warnanya akan berubah.
• Klik kanan bentuk yang dipilih dan klik tombol Buat Area Baru.

Setelah mengklik Buat Area Baru, jendela Pop-Up Buat Area Baru akan muncul. Masukkan nama wilayah dan pilih Manajer Penjualan untuk menetapkannya.

Dari sini, Anda juga dapat menambahkan ranah baru ke area yang ada dengan memilih opsi Tambah ke Area yang ada untuk menggabungkan beberapa wilayah.

Dengan mengklik tombol Simpan, area penjualan baru akan dibuat.

Langkah 5: Untuk pandangan gabungan wilayah di peta, navigasikan ke Mappyfield 365 → Peta.

Semua produk dan nama perusahaan adalah merek dagang Trademarks ™, terdaftar® atau hak cipta © dari pemegangnya masing -masing. Penggunaannya tidak berarti afiliasi atau dukungan apa pun dengan mereka.