Dua mantan tim Wirehouse bergabung menjadi perusahaan $ 2 miliar – Beragampengetahuan

Dua tim konsultan telah berpisah dari Morgan Stanley dan Merrill Lynch dan telah bersama-sama menciptakan perusahaan independen baru yang telah menyediakan lebih dari $ 2 miliar aset di Platform Modal Arkadios.

Kelompok Modal Longleaf yang berbasis di Dothan, Alabama terdiri dari enam sutradara pendiri. Merrill Lynch bergabung dengan konsultan termasuk Todd P. Thornell Sr., mantan direktur pelaksana dan penasihat keuangan senior di Wirehouse, dan Cory A. Singletary, mantan penasihat keuangan senior di Merrill Lynch. Tim Morgan Stanley termasuk C. Thomas Lee, mantan wakil presiden senior dan konsultan kekayaan di Wirehouse. George M. Liddon, mantan wakil presiden senior dan konsultan kekayaan; Jonathan D. Lee, mantan wakil presiden pertama dan manajer portofolio senior; dan Lee E. Fierhand, konsultan perencanaan pensiun dan mantan direktur pensiun Morgan Stanley.

“Dengan bergabung bersama, kami menggabungkan keahlian pelengkap dalam manajemen kekayaan, perencanaan keuangan pribadi, perencanaan pajak, perencanaan pensiun kelembagaan dan strategi perencanaan real estat,” kata Jonathan D. Lee, direktur pelaksana Longleaf Capital Group.

Lee mengatakan mereka memilih infrastruktur dan sumber daya Arkadios. Pialang/dealer hybrid yang berbasis di Atlanta telah mencapai keberhasilan perekrutan yang sangat besar dalam beberapa tahun terakhir dengan pendekatan ramah-RIA. Perusahaan ini memiliki 75 kantor di seluruh negeri dan telah mengusulkan aset lebih dari $ 14 miliar.

Terkait:LPL menarik $ 700 juta tim Texas dari Wedbush Securities

CEO Arkadios David Millican mengatakan perusahaan tidak memiliki dukungan ekuitas swasta dan 100% kepemilikan karyawan.

Longleaf menawarkan rencana keuangan dan pensiun, konsultasi rencana pensiun institusional, strategi real estat dan pajak, investasi alternatif, solusi asuransi, rencana aktivitas likuiditas, dan konsultasi amal.