Panduan untuk Perusahaan B2B SaaS – Beragampengetahuan

Ketika perusahaan B2B SaaS memutuskan untuk bermigrasi dari sistem CRM lama, salah satu kekhawatiran terbesar mereka adalah lebih dari sekadar memindahkan data, itu memastikan bahwa alur kerja otomatisasi pemasaran mereka terus berjalan tanpa gangguan. Kesenjangan tunggal dalam urutan budidaya otomatis atau skor terkemuka dapat berarti peluang yang hilang dan prospek yang membingungkan, siapa yang menginginkannya?

Taruhannya tinggi: migrasi yang rapuh dapat kehilangan atau membingungkan data Anda, seperti catatan pelanggan, riwayat pembelian, informasi utama, dan tingkatan harga.

Untuk membuat migrasi otomatisasi alur kerja Anda semulus mungkin, saya akan memigrasikan 10 templat alur kerja otomatisasi pemasaran CRMS untuk perusahaan SaaS B2B. Saya bahkan akan memberi tahu Anda dalam urutan apa Anda harus memigrasikan alur kerja Anda untuk menghindari kehilangan data atau mimpi buruk transisi lainnya.

Daftar isi

10 Templat Alur Kerja Otomasi Pemasaran untuk Transisi Perusahaan SaaS B2B dari Legacy CRMS

Tahap 1: Alur kerja pendapatan utama

1. Tunjukkan otomatisasi respons permintaan

Tujuan dari alur kerja otomatisasi respons permintaan demo adalah untuk segera menanggapi dan menjadwalkan permintaan demo.

Pengaturan beragampengetahuan:

• pemicu: Formulir Kirim di Halaman Permintaan Demo
• tindakan: Kirim email konfirmasi instan, buat transaksi, perwakilan penjualan berbasis domain, tambahkan ke urutan “permintaan”
• Ditingkatkan: Integrasi alat perencanaan rapat dengan beragampengetahuan

Saatnya mengimplementasikan: 2-4 jam

• Mengapa Pertama: Titik kontak tingkat konversi maksimum
• Risiko Penghasilan: Setiap keterlambatan dalam rencana demo akan secara langsung kehilangan transaksi
• Kompleksitas migrasi: Pengaturan peluncuran/operasi kontak langsung –

Mengapa itu penting: Permintaan demo memiliki tingkat konversi tertinggi, sehingga setiap keterlambatan dalam menanggapi permintaan demo secara langsung mempengaruhi pendapatan.

2. Alur kerja handover lead yang memenuhi syarat penjualan (SQL)

Tujuan: Transisi mulus dari pemasaran ke penjualan

Pengaturan beragampengetahuan:

• pemicu: Skor Petunjuk Mencapai Ambang SQL atau Tindakan Khusus yang Diambil (Akses Halaman Harga + Permintaan Demo)
• tindakan: Tetapkan perwakilan penjualan, kirim pemberitahuan internal, tambahkan ke pesanan penjualan, dan atur pengingat berikutnya
• SLA: Tingkatkan secara otomatis jika tidak ada kontak penjualan dalam waktu 24 jam

Saatnya mengimplementasikan: 2-4 jam

• Mengapa yang kedua: Menjaga Pemasaran untuk Kecepatan Penjualan
• Risiko Penghasilan: Jika tidak berhasil, hancurkan seluruh pipa timah
• Faktor kunci: Perlu konsisten antara tim pemasaran dan penjualan

Faktor Sukses Kunci: Alur kerja ini membutuhkan koordinasi yang erat antara tim pemasaran dan penjualan selama proses migrasi.

3. Memimpin alur kerja kemajuan siklus hidup

Tujuan dari alur kerja kemajuan siklus hidup timah adalah untuk secara otomatis memindahkan timah melalui fase corong.

Pengaturan beragampengetahuan:

• pemicu: Perubahan atribut kontak (skor utama, permintaan keterlibatan atau presentasi)
• tindakan: Perbarui Fase Siklus Hidup, Tetapkan Pemilik Pemimpin, Kirim Pemberitahuan Internal
• Fitur Utama: Penilaian Lead Lokal dengan beragampengetahuan dan menciptakan kembali aturan penilaian CRM Legacy yang kompleks

Saatnya mengimplementasikan: 6-10 jam

• Mengapa yang ketiga: Proses 60-80% dari petunjuk Anda
• Risiko Penghasilan: Petunjuk macet dalam fase yang salah yang memengaruhi tindakan pelaporan dan tindak lanjut
• Basis: Alur kerja lainnya tergantung pada fungsi yang benar

Tip Migrasi: Alur kerja ini biasanya memproses 60-80% dari volume timbal, sehingga diuji secara menyeluruh sebelum ditayangkan.

Fase 2: Alur kerja keberhasilan pelanggan

4. Pelanggan di atas alur kerja proses

Tujuan: Memandu pelanggan baru melalui tonggak implementasi

Pengaturan beragampengetahuan:

• pemicu: Kemenangan perdagangan akhir
• tindakan: Daftar Urutan Email Onboarding, Buat Tugas Onboarding, Tetapkan Akun Manajer Sukses
• tonggak pencapaian: Selamat Datang (Hari 0), Setel Pengingat (Hari 3), Pertama Berhasil Menginap (Hari 14), Skor Kesehatan 30 Hari

Saatnya mengimplementasikan: 8-12 jam

• Mengapa Keempat: Secara langsung mempengaruhi tingkat churn dan pendapatan ekspansi
• Dampak Bisnis: Mendaki churn buruk dapat meningkat sebesar 75%
• Sensitivitas Waktu: Pelanggan baru berharap untuk memulai segera

Prioritas Migrasi: Alur kerja keberhasilan pelanggan tinggi secara langsung mempengaruhi tingkat churn.

5. Alur kerja pemantauan peringkat kesehatan pelanggan

Tujuan: Secara aktif mengidentifikasi pelanggan yang berisiko

Pengaturan beragampengetahuan:

• pemicu: Skor kesehatan pelanggan ada di bawah
• tindakan: Ingatkan Manajer Sukses Akun, tambahkan ke acara retensi, jadwalkan panggilan asrama
• Sumber Data: Data Penggunaan Produk, Frekuensi Tiket Dukungan, Riwayat Pembayaran

Saatnya mengimplementasikan: 12-16 jam

• Mengapa yang kelima: Mencegah kehilangan pendapatan
• Nilai strategis: Tingkat retensi aktif 5-7 kali lebih murah daripada memperoleh pelanggan baru

Catatan Migrasi: Model penilaian kesehatan mungkin memerlukan penyesuaian untuk metode perhitungan beragampengetahuan.

Fase 3: Alur kerja pertumbuhan dan optimasi

6. Urutan dimulainya kembali persidangan

Tujuan: Partisipasi ulang pada pengguna percobaan belum masuk baru-baru ini

Pengaturan beragampengetahuan:

• pemicu: Belum berinteraksi dengan produk selama 3 hari (dilacak melalui API)
• tindakan: Kirim email prompt yang bermanfaat, berikan panggilan keberhasilan pelanggan, dan berikan sumber daya tutorial
• Waktu: Hari 3, Hari 7, Hari 12 Titik Kontak

Saatnya mengimplementasikan: 2-4 jam

• Mengapa No. 6: ROI tinggi, tetapi tidak segera dikritik
• Potensi Pemulihan: 10-15% dari uji coba pengabaian dapat dipulihkan
• Urgensi yang lebih rendah: Pengguna percobaan mengharapkan keterlambatan dalam tindak lanjut

7. Perbarui alur kerja pembuatan peluang

Tujuan: Secara otomatis menciptakan peluang pembaruan dan memulai proses pembaruan

Pengaturan beragampengetahuan:

• pemicu: 90 hari sebelum tanggal pembaruan kontrak
• tindakan: Buat transaksi pembaruan, tentukan mereka ke manajer akun untuk memperbarui kontak pendaftaran urutan pelatihan
• otomatisasi: Hasilkan Templat Saran Pembaruan dan Jadwal Diskusi Pembaruan

Saatnya mengimplementasikan: 3-5 jam

• Mengapa Ketujuh: Itu penting untuk pendapatan yang dapat diprediksi, tetapi garis waktunya panjang
• Visi yang direncanakan: 90 hari pemberitahuan di muka memungkinkan waktu migrasi

Dampak pendapatan: Perusahaan dengan proses pembaruan otomatis memiliki tingkat pembaruan yang lebih tinggi.

Fase 4: Tingkatkan alur kerja

8. Pimpinan Dibudidayakan Melalui Alur Kerja Industri

Tujuan: Memberikan konten khusus industri ke pelanggan potensial

Pengaturan beragampengetahuan:

• pemicu: Hubungi “industri” properti diketahui
• tindakan: Tambahkan ke daftar email khusus industri, kirim studi kasus yang relevan, tag untuk kegiatan khusus industri
• Personalisasi: Fitur konten pintar dengan beragampengetahuan

Saatnya mengimplementasikan: 6-8 jam

• Mengapa di akhir: Mendukung pertumbuhan, tetapi jangan menghancurkan bisnis yang sudah ada
• Fokus Optimasi: Ini meningkatkan kinerja daripada pemeliharaan

Poin Data: Latihan pengasuhan yang tersegmentasi memiliki tingkat terbuka 25% lebih tinggi daripada latihan umum.

9. Pendaftaran Aktivitas dan Alur Kerja Tindak Lanjut

Tujuan: Kelola webinar/pendaftaran acara dan pengembangan pasca-acara

Pengaturan beragampengetahuan:

• pemicu: Pengajuan Pendaftaran
• tindakan: Kirim email konfirmasi dengan undangan kalender, tambahkan urutan pengingat acara, segmen pasar berikutnya
• setelah itu: Kirim rekaman, sumber daya terkait, tindak lanjut berbasis kehadiran

Saatnya mengimplementasikan: 5-7 jam

• Mengapa di akhir: Mendukung pertumbuhan, tetapi jangan menghancurkan bisnis yang sudah ada
• Fokus Optimasi: Ini meningkatkan kinerja daripada pemeliharaan

Tips Integrasi: Hubungkan platform webinar Anda (Zoom, Gotowebinar) untuk aliran data yang mulus.

10. Alur kerja intelijen kompetitif

Tujuan: Melacak pesaing penelitian potensial

Pengaturan beragampengetahuan:

• pemicu: Pengunjung situs web melihat halaman perbandingan pesaing atau menyebutkan pesaing dalam formulir
• tindakan: Tambahkan ke urutan kereta kompetitif, mengingatkan tim penjualan, dan memberikan konten penentuan posisi yang kompetitif
• intelijen: Melacak persaingan dan wawasan pasar

Saatnya mengimplementasikan: 3-4 jam

• Mengapa di akhir: Mendukung pertumbuhan, tetapi jangan menghancurkan bisnis yang sudah ada
• Fokus Optimasi: Ini meningkatkan kinerja daripada pemeliharaan

Nilai strategis: Bantuan tim penjualan mempersiapkan penawaran kompetitif dan meningkatkan tingkat kemenangan.

Bagaimana cara memetakan aliran CRM lawas ke beragampengetahuan b2b saaS alur kerja?

Mulailah dengan apa yang Anda miliki.

Sebutkan semua proses CRM Anda saat ini – cara masuk ke pelanggan potensial, cara menjual, dan apa yang terjadi setelah seseorang menjadi pelanggan. Jangan terlalu banyak berpikir; Tulis saja apa yang terjadi.

Pelajari gaya beragampengetahuan.

beragampengetahuan bekerja secara berbeda dari kebanyakan CRM tradisional. Ini semua tentang alur kerja yang secara otomatis memicu ketika sesuatu terjadi (mis. Ketika seseorang mengisi formulir atau membuka email). Luangkan waktu bermain di beragampengetahuan dan lihat apa yang dilakukan alur kerja.

Peta langkah demi langkah.

Untuk setiap proses yang Anda miliki saat ini, cari tahu cara membuatnya kembali di beragampengetahuan. Kabar Baik? Anda tidak perlu menyalin semuanya secara akurat – ini adalah kesempatan Anda untuk memperbaiki bagian -bagian yang menjengkelkan dari sistem lama yang tidak pernah dilakukan oleh sistem lama.

Mulai dari yang kecil.

Jangan mencoba membangun kembali semuanya sekaligus. Pilih proses yang paling penting (biasanya memimpin proses tindak lanjut) dan bekerja dengan sempurna sebelum pindah ke yang berikutnya.

Uji semuanya.

Sebelum ditayangkan, jalankan alur kerja dengan beberapa kontak tes untuk memastikan mereka bekerja seperti yang Anda harapkan. Percayalah, jauh lebih mudah untuk menyelesaikan masalah sebelum seluruh tim menggunakannya.

Perbaikan berkelanjutan.

Setelah berjalan, silakan periksa laporan alur kerja secara teratur. beragampengetahuan menunjukkan kepada Anda di mana orang macet, sehingga Anda dapat terus meningkatkan.

Perubahan terbesar dalam pola pikir? Pikirkan beragampengetahuan sebagai asisten otomatisasi baru Anda, yang tidak pernah lupa untuk menindaklanjuti, bukan hanya tempat untuk menyimpan informasi kontak.

T&J migrasi alur kerja

Mengapa otomatisasi pemasaran saya tidak berfungsi setelah beralih CRM?

Otomatisasi pemasaran yang tidak dapat digunakan setelah beralih CRM dapat disebabkan oleh satu atau lebih faktor.

Data Anda menjadi kacau dalam langkah ini. Nama atribut kontak mungkin telah berubah, atau beberapa data Anda tidak ditransfer dengan benar. Periksa apakah otomatisasi Anda mencoba menggunakan bidang yang tidak ada lagi atau memiliki format yang berbeda. Misalnya, jika sistem lama Anda menyebutnya “sumber utama” dan beragampengetahuan menyebutnya “sumber primitif”, alur kerja Anda tidak akan tahu apa yang harus dicari.

Pecahnya integrasi. Otomatisasi pemasaran Anda kemungkinan besar akan tergantung pada hubungan antara CRM lama dan alat -alat Anda seperti platform email atau pembangun halaman arahan, yang koneksinya perlu dibangun kembali dengan sistem baru Anda.

Logika pemicu yang berbeda. Otomatisasi lama Anda dapat memicu ketika “status timbal = panas”, tetapi sekarang Anda perlu mengaktifkannya ketika “tahap siklus hidup = pemasaran pemasaran yang memenuhi syarat”. Logika otomatisasi alur kerja Anda sama, tetapi bahasanya berbeda.

Izin dan Pengaturan. Kadang -kadang, otomatisasi dimatikan selama migrasi, perubahan izin pengguna atau domain akhir email perlu dihormati.

Langkah pemecahan masalah cepat:

• Periksa apakah alur kerja Anda benar -benar aktif (kedengarannya jelas, tetapi itu terus terjadi)
• Lihat riwayat kontak Anda untuk melihat apakah otomatisasi Anda perlu benar -benar ada
• Tes dengan diri Anda sebagai kontak untuk melihat di mana situasinya rusak
• Jika otomatisasi email tidak berfungsi, periksa pengaturan pengiriman email Anda

Setelah beralih CRM, dapatkah kita menjaga proses otomatisasi saat ini?

Setelah beralih CRM, Anda dapat menjaga sebagian besar proses otomatisasi alur kerja, tetapi ingat bahwa beralih CRM memberikan peluang yang sangat baik untuk meningkatkan proses. Tanyakan pada diri sendiri: “Otomatisasi kami bekerja dengan baik, atau apakah kami terbiasa dengan prosesnya?” Banyak bisnis menemukan bahwa CRM baru mereka bekerja lebih baik ketika menyederhanakan alur kerja yang terlalu kompleks.

Apakah kita akan kehilangan data ketika kita memigrasikan alur kerja otomasi pemasaran dari CRM tradisional ke CRM seperti beragampengetahuan?

Data Anda akan ditransfer, tetapi mungkin terlihat berbeda. Laporan historis mungkin perlu direkonstruksi, dan beberapa hubungan data dapat berubah. Pastikan untuk mengekspor semuanya dari sistem lama sebelum memulai dan menjaga sistem lama diakses setidaknya selama 6 bulan.