Merit Financial mengakuisisi perusahaan Wisconsin senilai $715 juta – Beragampengetahuan

Tambahan terbaru Merit Financial adalah perusahaan yang berbasis di Wisconsin yang mengelola aset senilai $715 juta.

Pembelian Mennenga Tax & Financial menyusul pengumuman saham minoritas Constellation Wealth Capital di perusahaan yang berbasis di Georgia musim panas ini.

Ini adalah akuisisi Merit yang ke-51, dan Managing Director Merit Zach Mersberger mengatakan perjanjian tersebut mencerminkan “fokus berkelanjutan perusahaan pada penyediaan perencanaan keuangan yang komprehensif.”

Berbasis di Madison, Wisconsin, Mennega Tax & Financial menyediakan layanan manajemen kekayaan yang komprehensif, serta solusi pajak dan perencanaan properti. Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Marshall Menegna, pendiri Meninga, akan bergabung dengan Merritt sebagai manajer kekayaan dan mitra, bersama dengan 35 karyawan. Mereka akan memiliki akses terhadap teknologi, sumber daya, dan alat pemasaran Merit.

Transaksi diselesaikan pada tanggal 31 Oktober, dengan FP Transitions bertindak sebagai penasihat transaksi tersebut.

Berkantor pusat di Atlanta, Merit memiliki lebih dari 40 kantor di seluruh negeri, mengelola aset sekitar $20 miliar (termasuk $14,06 miliar dalam layanan konsultasi dan $2,6 miliar dalam aset perantara).

Merit tetap menjadi pemain yang sibuk di bidang M&A; Bulan lalu, perusahaan mengakuisisi Obsidian Planning Solutions, sebuah perusahaan senilai $476 juta, untuk meningkatkan kekuatan perencanaan suksesi Merit. Pada bulan Agustus, Merit mengakuisisi Global Wealth Advisorstim Persemakmuran senilai $860 juta, yang menambahkan enam kantor pemberian hak baru, Serta perencanaan keuangan untuk semester keduasebuah perusahaan senilai $225 juta yang berbasis di Florida yang berspesialisasi dalam menangani responden pertama.

Terkait dengan:Hakim menghentikan gugatan mantan CMO terhadap Carson Group di tengah tuduhan pemalsuan bukti

Pada bulan Juli, Merritt setuju untuk menjual saham minoritas ke Constellation Wealth Capital, sebuah perusahaan ekuitas swasta yang berfokus pada manajer kekayaan yang didirikan pada tahun 2023 oleh Carl Heckenberg, mantan CEO Emigrant Partners. Pembiayaan ini akan mendukung ekspansi Merit melalui akuisisi dan perekrutan konsultan, serta investasi berkelanjutan di bidang teknologi dan layanan klien.

Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Wealth Partners Capital Group dan sekelompok investor yang dipimpin oleh Aspire Holdings milik HGGC menjual saham minoritas di Merit yang dimilikinya sejak 2019.

Menurut CEO Merit Rick Kent dan Presiden Kay-Lynn Mayhew, proses pencarian mitra ekuitas swasta baru memakan waktu sekitar satu tahun, dan keduanya mengadakan sekitar 20 pertemuan. Menurut Mayhew, perusahaan bermaksud membeli beberapa mitra pensiunan dan menyusun ulang struktur ekuitas dan utangnya. Sementara itu, Kent mengatakan kesepakatan Constellation kemungkinan akan menjadi “setidaknya kemitraan lima tahun,” meskipun tidak ada batas waktu spesifik untuk pertaruhan tersebut.