Cara membayar dua penjual raya melalui “daftar kesepakatan” – Beragampengetahuan

Pada tahun 2023, Tay Wiltse dan tim pendiri kekayaan terintegrasi di Overland Park ditemukan, seorang pembeli yang merasakan serangan budaya yang baik, memberikan harga yang sesuai, dan menyajikan masa depan yang menjanjikan bagi tim. Tapi Weltsi punya komentar.

Dia berkata, “Saya tidak ingin melepaskan merek saya.” “Sebagai seorang mandiri, Anda menghabiskan banyak waktu untuk membangun apa yang bagi kami apa yang merupakan kekayaan yang terintegrasi, dan nama ini berdiri untuk sesuatu dalam masyarakat kita.”

Pada akhirnya, apa yang mereka rasakan adalah pembeli terbaik yang ia menangkan, dan Wiltse Caves pada apa yang ia mulai di awal sebagai “melanggar kesepakatan” dalam menyerahkan nama merek.

Dia berkata: “Saya berlari ke luar negeri setelah kami setuju untuk bergerak maju dan mengambil spanduk parkir,” yang didedikasikan untuk kekayaan yang terintegrasi. “” Ada di garasi saya di depan mobil saya untuk hari ini. “

Wiltsi sekarang menjadi mitra administrasi dengan Carson Wellth, Jupiter Who Dia mendapat kekayaan terintegrasi $ 400 juta pada tahun 2023. Dia mengatakan bahwa kesepakatan itu layak untuk itu, karena Carson mengizinkan praktik untuk melanjutkan mentalitas kewirausahaan dan memberikan peluang saham yang lebih luas bagi anggota tim.

Namun, kisahnya untuk menyerahkan sesuatu untuk menutup penjualan adalah saran simbolis dari penjual Raya untuk audiensi dalam kesepakatan mitra eselon dan puncak pembuat kesepakatan minggu lalu di Laguna Niguel, California.

Terkait dengan:NFP WealthSpire membuat akuisisi pertama ’25; Raymond James mengetuk peringatan bilateral

Dalam kasus Gary Alt, pendiri Monterey Private Wealth dan sekarang menjadi mitra dalam perencanaan kreatif, ia adalah salah satu eksekutif dan kepala jaringan transfer perusahaan dari satu miliar dolar ke organisasi birokrasi yang lebih besar dan mungkin.

Pada tahap awal audit, tim keluar dari pertemuan dengan perusahaan dengan AUM $ 8 miliar, dan mitra ALT.

“Aku tidak tahu, teman -teman, ini terlihat seperti perusahaan yang benar -benar besar.” Kata alt.

“Transisi dari perasaan bahwa perusahaan 8 miliar dolar adalah perusahaan besar sampai berakhir dalam perencanaan kreatif berarti banyak hal yang telah terjadi di antara sana, jelas, dengan alasan dan pembelajaran,” kata Alt. “Salah satu hal yang kami pelajari adalah bahwa skalanya penting dalam pekerjaan ini.”

Alt menambahkan bahwa skalanya berbeda dari menjadi besar, karena yang terakhir bisa berarti penundaan dan prosedur yang tidak perlu.

Dia berkata: “Perusahaan ukuran menggunakan ukurannya untuk menguntungkannya.” “Frank yang berukuran, kekuatan negosiasi, momentum, dan kehadiran pasar … pada akhirnya, kami tidak memilih perusahaan besar, tetapi ukuran perusahaan.”

Bekerja melalui kejang mental ini adalah salah satu alasan mengapa Jim Delworth, yang mengelola komite, menyarankan agar penjual pergi dengan penjualan sesegera mungkin.

Terkait dengan:Barter stok khusus yang bagus datang ke manajemen kekayaan

Delworth, pendiri dan CEO Delorth Capital dan Konsultan Strategis untuk Eselon, mengatakan bahwa waktu yang luas tidak hanya bagi penjual untuk menyelaraskan tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan evaluasi dan penawaran terbaik dari pasar.

“Seseorang mengurangi seberapa cepat hal -hal,” kata Delworth. “Untuk sepenuhnya menyadari aslinya, Anda benar -benar perlu bekerja di dalamnya, dan selalu membutuhkan waktu lebih lama dari yang diharapkan.”

Menurut penasihat komite, Mark Deleuto, mitra dengan Simon Quick Adviss, waktu itu harus mencakup pemeriksaan luas tentang Jupiter yang melebihi pendiri saja dan termasuk diskusi dengan konsultan dan karyawan lain di perusahaan.

Delotto, yang sekarang menjadi sisi pembeli dari persamaan cepat Simon, menyarankan penjual untuk menjaga pembeli yang tidak memberi mereka akses ke tim yang lebih luas.

Dia berkata: “Jika manajer atau pemilik utama menjaga semua orang di luar ruangan atau konservatif untuk memungkinkan Anda berinteraksi dengan orang -orang mereka atau mengenal mereka, maka ini adalah pertanda buruk.” “[As a seller] Saya ingin melihat orang -orang ini, di sini, mengenal siapa mereka dan apa yang mereka bawa ke meja dalam kemitraan setelah perawatan. “

Deluto, dari Ini bekerja pada akuisisi Untuk lebih dari $ 8 miliar, Simon Quick, penjual juga harus memikirkan orang -orang mereka saat pergi ke penjualan. Jika mereka meninggalkan tim di luar atau tidak mentransfer opsi yang diambil, hasil transaksi mungkin terganggu.

Terkait dengan:Laporan Ketulusan tentang Persaingan “Parah” untuk Pembeli RIA

Dia berkata: “Ini bukan hanya tentang gangguan, tetapi bukan hanya tentang angka – itu terkait dengan orang.” “Anda perlu memastikan bahwa pesannya benar dan dilakukan dengan cara yang disengaja, karena kata -katanya penting.”

Alt dan Wiltse mengatakan bahwa waktu mereka di sisi lain dari penjualan telah menciptakan pertumbuhan untuk praktik mereka, sebagian karena akses ke layanan yang lebih luas. Tetapi mereka juga menekankan rasa “kepemilikan” yang konstan dalam bekerja dengan pelanggan, yang telah menyoroti kisah Alt karena masih menentukan terlepas dari nama di pintu.

Alt mengatakan bahwa salah satu kliennya, seorang pengusaha teknis, menghubunginya tak lama setelah penjualan untuk perencanaan kreatif.

“Saya telah melihat, saya telah melihat banyak integrasi dan pembelian di Lembah Silikon, selalu ada periode bulan madu, lalu kenyataannya datang,” kenangnya Alt.

Penasihat, kliennya, mengkonfirmasi bahwa semuanya berjalan baik dan jika ada kesalahan yang terjadi, dia akan segera memberitahunya.

“Lalu dia mengatakan sesuatu yang benar -benar bersikeras,” kata Alt. Dia berkata, “Saya memilih Anda untuk bekerja dengannya. Saya tidak memilih perencanaan kreatif. Saya tidak memilih kekayaan Monterrey. Saya memilih Anda.” Ini benar -benar menegaskan kepada saya betapa pentingnya hubungan pribadi ini. Pada akhirnya, Monterrey Itu dijual untuk perencanaan kreatif, salah satu pemain terbesar di luar angkasa Dengan 370 miliar dolar dalam aset pelanggan.