Edward Jones menambahkan investasi tambahan untuk layanan pelanggan pribadinya – Beragampengetahuan

Berkantor pusat di St. Louis Layanan pelanggan pribadi telah diluncurkan baru -baru ini Untuk investor kekayaan bersih kami yang tinggi. Perusahaan berencana untuk membawa investasi ke pasar lebih jauh dari waktu ke waktu.

Edward Jones Cenerations melayani produk keuangan, solusi, dan pengalaman yang dipersonalisasi kepada pelanggan dengan aset $ 10 juta atau lebih yang dapat diinvestasikan.

Investasi alternatif, termasuk ekuitas swasta, kredit swasta, dan real estat swasta, akan tersedia di platform mulai 5 Mei. Investasi akan dilakukan melalui Program Akun ToCaled Unes EDWARD JONES SOLUSI UNESS UNESS, bagian dari layanan perusahaan berdasarkan biaya konsultasi. Awalnya, ALTS akan unik untuk klien Edward Jones Generations, tetapi perusahaan berencana untuk “memperluas opsi investasi alternatif dan cakupan pelanggan dari waktu ke waktu”.

“Edward Jones berkomitmen untuk membantu klien kami mencapai tujuan keuangan mereka dan kami selalu mencari untuk memperluas produk, solusi, dan pengalaman yang dirancang untuk mewujudkan tujuan tersebut,” kata Tipper, Kepala Sekolah dan Pemimpin Produk Russ di Edward Jones, dalam sebuah pernyataan. “Kami percaya bahwa investasi alternatif adalah peluang bagi klien kekayaan bersih kami untuk mendiversifikasi portofolio mereka.”

Terkait:Token Real Estat dengan Perwalian Investasi Real Estat yang Diperdagangkan Umum dan ETF Real Estat

Edward Jones bekerja dengan ALTS Experts Cai Kembangkan menu investasinya. Penasihat Keuangan yang melayani Edward Jones atas nama klien juga akan memiliki akses ke platform pembelajaran sesuai permintaan CAI, CAIS IQ dan CAIS Langsung Pendidikan Langsung.

Selain mengakses pasar swasta, Edward Jones juga akan mulai menawarkan rencana keuangan canggih yang berkelanjutan “dirancang untuk memenuhi kebutuhan kompleks klien bernilai tinggi” dan termasuk tim rencana khusus, real estat, pajak, pajak, dan ahli strategi lainnya. Fitur perencanaan keuangan akan mencakup analisis arus kas, pajak yang kompleks, pertimbangan real estat atau kepercayaan, rencana pemilik bisnis atau rencana amal.

Diumumkan di Edward Jones Mengatur ulang tim kepemimpinannya Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan, perusahaan bersiap untuk melihatnya sebagai transfer kekayaan generasi jutaan dolar yang akan datang.

Sebagai bagian dari pergeseran ini, David Chubak, kepala unit bisnis dan pengembangan cabang di AS, sekarang bertanggung jawab atas manajemen kekayaan dan manajemen lapangan. Chubak telah bersama Edward Jones selama lebih dari tiga tahun setelah sembilan tahun di Citi. Dia menggantikan Lena Haas, yang pernah mengepalai solusi nasihat manajemen kekayaan, dan akan pensiun pada akhir 2025. David Gunn, yang memimpin unit bisnis Kanada perusahaan, akan mengambil alih tanggung jawab unit bisnis Chubak A.S.

Terkait:Capital Group, KKR mendapat persetujuan SEC untuk menjual dana kredit ritel

Edward Jones meluncurkan basis klien pribadinya Lebih dari satu bulan yang lalu.

“Sembilan juta klien kami termasuk individu dengan kekayaan bersih tinggi dan kami tahu mereka memiliki kebutuhan yang sangat unik,” kata Chubak pada saat itu. “Tujuan kami adalah membantu mereka dan keluarga mereka menyeimbangkan cara mereka hidup, warisan dan dampak jangka panjang bagi generasi yang akan datang.”

Langkah Edward Jones datang dalam serangkaian pengumuman terbaru tentang perusahaan jasa keuangan yang memperluas kemampuan pasar swasta mereka.

Februari, LPL Finance LPL Alts Connect dimulaiPlatform layanan lengkap tempat konsultan dapat meneliti, membeli, dan mengelola investasi alternatif.

Sementara itu, awal bulan ini, Charles Schwab Buka opsi investasi alternatif schwabIni adalah platform untuk semua pelanggan ritel yang memenuhi syarat dengan lebih dari $ 5 juta aset rumah tangga di Schwab.

Sepanjang jalur yang sedikit berbeda, sekelompok veteran industri dari Goldman Sachs, Hightower Consultants dan Hig Capital yang dimiliki Diluncurkan Mitra Tinggi Puncak di New York (Peakalts), bertujuan untuk menjadi “layanan sarung tangan putih” untuk RIA, kantor rumah, kantor multi-keluarga dan dana abadi untuk mendapatkan investasi pasar swasta.

Terkait:Envesco, Barings menjadi yang terbaru untuk meluncurkan kemitraan yang berfokus pada sektor kekayaan