Equitable membeli unit penasihat independen Stifel seharga $9 miliar – Beragampengetahuan

Perusahaan manajemen kekayaan, aset, dan pensiun Equitable telah setuju untuk mengakuisisi bisnis penasihat independen Stifel Financial. Transaksi yang diharapkan selesai pada kuartal pertama tahun 2026 itu akan terjadi Menambahkan sekitar $9 miliar aset klien dan lebih dari 110 Penasihat Adil, pialang/dealer perusahaan, dan penasihat investasi terdaftar.

Melalui kesepakatan tersebut, Equitable berupaya memperluas praktik kekayaannya, yang menurut perusahaan tersebut memiliki tingkat pertumbuhan organik sebesar 12% dalam basis 12 bulan. Kekayaan juga merupakan segmen Equitable Holdings yang tumbuh paling cepat, yang juga memiliki bisnis besar di 403(b) program pensiun pendidikan dan saham mayoritas di perusahaan manajemen aset AllianceBernstein.

Equitable Advisors saat ini memiliki aset yang dikelola lebih dari $110 miliar dan mempekerjakan sekitar 4,500 orang. Perusahaan menolak memberikan jumlah aset yang dikelola secara aktif berdasarkan perkiraan.

Kesepakatan dengan Stifel tidak termasuk saluran penasihat karyawannya, yang baru-baru ini dilaporkan perusahaan mencakup lebih dari 2,400 penasihat keuangan.

Kata CEO Stifel Ron Kruszewski Pada panggilan pendapatan minggu lalu Bahwa bisnis saluran penasihat independen “tidak penting” bagi bisnis kekayaan dan perbankan Stifel yang lebih besar yang berbasis di St. Louis. Dia menanggapi pertanyaan tentang pembelian perusahaan independen oleh Equitable, yang pertama kali dilaporkan oleh PenasihatHub.

Terkait dengan:Raymond James membukukan rekor produksi pada tahun fiskal 2025

“Transaksi ini memperkuat komitmen teguh Stifel terhadap bisnis konsultasi saluran karyawan inti kami, sekaligus memastikan konsultan independen kami terus berkembang dengan mitra luar biasa yang memiliki nilai-nilai yang sama dengan kami,” kata Kruszewski dalam sebuah pernyataan.

Dengan asumsi kesepakatan tersebut mendapat persetujuan peraturan, Equitable akan mendapatkan akses ke platform arsitektur terbuka Stifel, alat pemasaran, dan proses perencanaan suksesi untuk penasihat independen, yang beroperasi di bawah formulir kontraktor 1099.

Equitable juga mengisyaratkan bahwa pihaknya menargetkan lebih banyak kesepakatan, dengan mencatat bahwa mereka mempromosikan Nick Chan menjadi kepala merger dan akuisisi pada awal Oktober, mempromosikannya dari peran CFO perusahaan dan kepala transaksi strategis. Dia sekarang juga akan menjadi anggota komite operasional Equitable yang berbasis di New York City.

Eversheds Sutherland bertindak sebagai penasihat hukum Equitable dalam transaksi tersebut, dan Bryan Cave mewakili Leighton Paisner Stifel.