Kampus kampus menambahkan UBS 1,2 miliar dolar di California – Beragampengetahuan

Orange County bergabung dengan California yang menjalankan sekitar $ 1,2 miliar dalam aset klien ke Sanctuary Fortune of UBS.

Dial Square Private Wealth didirikan oleh Jim Chit dan Tony Joyan, yang mengadakan kemitraan untuk pertama kalinya di Merrill Lynch pada tahun 2003 sebelum bergabung dengan UBS pada 2013. Owen Gallaso, Wakil Presiden, Direktur Operasi Terdaftar, dan Nicomaram, Wakil Presiden Menteri Kekayaan. Tim akan ditahan dengan Shawab dan Joldman Sachs.

Menurut Chia, perusahaan tidak membuat keputusan kemerdekaan secara mandiri, tetapi segera setelah mereka melakukan ini, Sanctuary menjadi “opsi yang jelas.”

“Meskipun kami dapat dengan mudah pindah ke kawat tradisional atau bank swasta lain, segera setelah kami memahami pengembangan area independen selama dekade terakhir, kami tidak dapat mengabaikan nilai yang akan diberikan kemandirian kami kepada pelanggan kami,” kata Chit.

Menurut Chia, transisi ke Sanctury memberikan dukungan kepada kantor belakang dengan akses ke investasi alternatif, strategi mitigasi pajak dan warisan amal.

Sanctuary bekerja sebagai RIA campuran, dengan lebih dari 125 perusahaan mitra di 32 negara bagian di platform (total lebih dari $ 55 miliar aset baik pada platformnya atau dalam tahap transisi). Perusahaan mendukung manajer aset di Italia, serta Kennedy Louis mengelola investasi.

Terkait dengan:Pengadilan Banding mendukung larangan para pendukung RIA, didukung oleh jenis kontak dengan mantan pelanggan

Tahun lalu, Sanctuary membawa 16 perusahaan mitra dengan lebih dari $ 10 miliar aset, termasuk 1280 Mitra KeuanganMantan tim UBS lainnya beroperasi sekitar dua miliar dolar dengan kantor di Florida, Ouhayu dan Carolina Selatan.

Selain layanan manajemen kekayaan, tim ini mencakup 1280 departemen konsultasi institusional, dengan manajemen aset, perusahaan, pemerintah, nomor nirlaba dan hadiah. Perusahaan juga akan menyediakan perusahaan asuransi tawanan untuk mitra Haven lainnya, yang katanya “jarang tersedia” di area independen.

Awal tahun ini, Kampus ini juga menarik manajemen kekayaan di HillguardTim 700 juta dolar di Miami menjalankan aset untuk sekitar 20 keluarga Amerika dan internasional.