Mengapa Pembeli RIA memprioritaskan perusahaan dengan partisipasi dalam kepemimpinan G2 – Beragampengetahuan

Jika Anda adalah penasihat investasi terdaftar yang ingin menjual segera, saatnya untuk mulai mengangkat bangku generasi kedua, menurut panelis EDGE Boca Raton Wealth Management.

Apakah itu membawa pemimpin generasi kedua langsung ke tim kepemilikan atau setidaknya ke berita potensi penjualan, logo komitmen pendiri di bawah manajemen senior sering kali berarti berarti Penawaran penjualan yang lebih baikMenurut banyak pembeli dan konsultan yang berbicara di pertemuan tersebut.

“Saya pikir banyak perusahaan mungkin kehilangan kesempatan untuk memberikan ekuitas bagi karyawan karena dalam jangka panjang, saya hanya berpikir bahwa saya akan tetap menjual saham ini di luar.”

Kesalahannya, katanya, adalah bahwa jika perusahaan memiliki konsultan yang jelas, “Jika Anda memiliki G2 yang memiliki pemiliknya, maka nilai Anda akan meningkat, dan semua perusahaan pemilik lainnya kurang berharga daripada perusahaan multi-orang, dan semua aspek lainnya sama.”

Juga, bocornya mengatakan jika ada satu Kepemilikan utamamereka akan lebih terlibat dan memiliki lebih banyak “kulit” untuk membuat integrasi bekerja.

“Saya benar -benar akan mendorong siapa pun yang memiliki bakat kuat di tim Anda, jika mereka memiliki surat wasiat, mereka tidak adil sekarang, mereka sudah memiliki keterampilan, dan mereka terbuka untuk itu.”

Terkait:Podcast Berlian Penasihat Keuangan: Ted Jenkin tentang indikator dan kesalahan penting

Henry Hagenbuch, direktur pelaksana senior merger dan akuisisi Lido Advisors, mengatakan memperluas ekuitas perusahaan juga dapat membantu memerangi kesulitan menemukan dan mempertahankan bakat setelah kesepakatan selesai.

Di Lido, karyawan yang tidak menghadapi pelanggan bisa mendapatkan ekuitas di perusahaan, Hagenbuch mengatakan itu adalah praktik yang mereka cari di perusahaan yang mungkin mereka peroleh.

“Dari perspektif kami, kami merekomendasikan (alokasi ekuitas) sebagai aspek dari struktur transaksi sehingga kami dapat menemukan solusi karena orang tersebut dibeli dan termotivasi,” katanya.

Kevin Corbett, direktur pelaksana pengembangan dan strategi untuk penasihat kekayaan pelaut, menyarankan bahwa proses transaksi itu sendiri bisa menjadi momen untuk menarik pemimpin generasi kedua, daripada mengeluarkan mereka dari “biasanya proses yang sangat rahasia dan sangat rahasia yang semuanya berjalan pada tingkat skala gaji tertinggi.”

Dia mengatakan bahwa jika para pemimpin yang menjanjikan itu ditinggalkan, mereka mungkin merasa “takut” atau “dibuang” dan bahwa setelah kesepakatan selesai, mereka membeli lebih sedikit.

“Tetapi jika mereka dibawa ke dalam diskusi ini dan memasukkannya ke bagian atau bagian dari proses untuk memberi mereka pemahaman penuh tentang apa kemampuan itu, jalur karier mereka, dan seperti apa bentuknya dalam hal pertumbuhan,” katanya. “Tentu saja, Anda dapat melakukannya ketika itu tepat untuk Anda, tetapi dalam ruang lingkup membawa tim generasi berikutnya ke dalam beberapa diskusi ini, kami pikir itu adalah aditif lengkap untuk proses.”

Terkait:Penawaran & Seluler: $ 26 miliar Brighton Menambahkan Kantor Atlanta, Ekspansi Komprehensif di Boston

Corbett mengatakan kepada hadirin bahwa para pelaut Sekitar 70 transaksi telah selesai sejak 2012. Dia mengatakan yang paling sukses tidak hanya memiliki “generasi bakat berikutnya” tetapi juga memiliki pola pikir pertumbuhan, menggunakan integrasi backend untuk membebaskan waktu dan mengimplementasikan beberapa layanan Mariner lainnya.

Berpartisipasi dalam bidang -bidang ini adalah “Harbinger sejati bagi perusahaan yang tumbuh di perusahaan tertentu yang tidak cocok untuk salah satu dari tiga atau empat kategori ini daripada rekan sejawat dari beberapa rekan mereka.”

Setelah akuisisi, di panel berbicara tentang kesepakatan itu, para panelis menunjukkan bahwa penjual memiliki kemampuan untuk berpartisipasi, membeli dan menyadari pentingnya tumpukan teknologi kekayaan perusahaan baru mereka untuk memungkinkan pasca-integrasi berjalan dengan lancar. Tapi hubungan ini dua arah.

Ed Friedman, Direktur Pengembangan Bisnis dan Pertumbuhan di Summit Financial, mengatakan pengakuisisi harus dapat menunjukkan kepada penjual “jalan yang lebih baik” melalui opsi teknis mereka sehingga mereka dapat percaya diri dalam langkah ini.

Terkait:Fokus Mitra Fortune Untuk Mengakuisisi RIA yang berbasis di Los Angeles $ 9,4 miliar

“Tumpukan teknologi kami terus berkembang, dan sangat dikuratori,” katanya. “Kami telah melakukan banyak pekerjaan dalam proses mendapatkan teknologi dan uji tuntas yang berkembang.”

Bahkan jika Summit mencoba menunjukkan kepada perusahaan teknologi terkemuka, itu “memberi mereka fleksibilitas,” Friedman mencatat bahwa beberapa bidang (seperti perencanaan keuangan) perusahaan dapat bekerja dengan Summit dalam opsi di luar tumpukan inti.

Sara Baker, Wakil Presiden Eksekutif yang baru ditunjuk untuk merger dan akuisisi dengan RIA AllworthSebagai perusahaan yang beroperasi pada model W-2, ia harus melihat penjual mencari untuk membeli teknologi, keseluruhan misi, dan pola pikir pertumbuhan.

Dia menggambarkan panggilan dari jam ke jam dan memiliki potensi akuisisi di mana perusahaan memfokuskan setengah dari panggilan hanya pada perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan daripada topik yang lebih besar terkait dengan pertumbuhan.

“Kami berjalan pergi dan berkata, OK, kami tahu Anda dapat mengikuti prosesnya, yang positif untuk integrasi, tetapi secara keseluruhan rasanya enak untuk integrasi yang lebih besar.”

Dalam kelompok sebelumnya, Lido’s Hagenbuch mengatakan perusahaan yang menonjol cenderung bersemangat tentang pekerjaan yang dapat dilakukan setelah kesepakatan.

“Kami cukup beruntung memiliki kemitraan yang merevitalisasi dengan kesempatan ini dan mitra baru ini ingin bekerja sesegera mungkin,” katanya. “Saya pikir jika Anda seorang penjual, jangan menganggap akhir kemitraan sebagai garis finish palsu, dan Anda dapat menganggapnya sebagai kesempatan untuk melompat dengan kaki Anda untuk mencari cara terbaik untuk menggunakan perusahaan.”