Apple mengancam untuk menantang kekaisaran alfabet: apakah stok pembelian? – Beragampengetahuan

Apel (AAPL -0,07%)) Tahun ini, itu dihadapkan dengan gelombang angin, termasuk prospek untuk biaya yang lebih tinggi, berkat kebijakan tarif Presiden Trump. Produsen iPhone membuat produksi yang signifikan di luar negeri, terutama di Cina, tarif favorit administrasi saat ini. Meskipun AS dan Cina baru -baru ini menyatakan gencatan senjata sementara untuk perang dagang yang berkelanjutan ini, Apple belum keluar dari hutan.

Namun, ada peluang bagus untuk pertumbuhan perusahaan. Dan peristiwa baru -baru ini menyarankan beberapa investor bahwa Apple dapat bergabung dengan orang lain yang akan menempatkannya dalam persaingan langsung dengan pemimpin teknologi lain: Alfabet (Goog 1,16%)) (Googl 1,32%))S mari kita lihat lebih dekat dan diskusikan apakah perkembangan ini membuat stok Apple pada pembelian.

Sumber Gambar: Getty Images.

Bisakah Apple Mengunduh Dominasi Google?

Menurut bukti terbaru CEO Apple, Apple, Apple dapat berencana untuk mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) ke dalam kemampuan pencarian Safari. Sertifikat CUE adalah bagian dari proses antimonopoli melawan Alphabet, yang dominasinya dalam pencarian dan kemitraan lama dengan Apple menghasilkan miliaran untuk ibu Google.

Jika Apple bergerak maju dengan rencana tantangan alfabet ini, itu mungkin bisa menjadi sumber pendapatan yang berarti bagi produsen iPhone. Apple akan dapat mencuri dolar iklan dari Alphabet. Apple menawarkan lebih dari 2,35 miliar perangkat yang beredar. Ini adalah basis yang terpasang besar – bahkan volume pencarian harian untuk pengguna Apple harus sangat besar. Mampu mendapatkan uang yang bisa menjadi keuntungan besar bagi Apple, menunjukkan bahwa pengguna ini tiba -tiba mulai menggunakan mesin pencari safari perusahaan. Seberapa besar kemungkinan ini?

Fokus pada gambaran besar

Layak ditunjukkan Microsoft Saya mencoba sesuatu seperti ini tahun lalu. Dia menanamkan mesin pencari, Bing, dengan peluang AI dalam upaya untuk melengserkan alfabet. Namun, Google terus berkuasa, dengan melarikan diri dari 90% pangsa pasar pencarian. Menurut pendapat saya, Apple tidak akan menemukan lebih banyak keberhasilan daripada Microsoft di Google Challenge. Di satu sisi, Alphabet telah menambahkan ulasan AI ke hasil pencariannya. Kedua, Google mengambil keuntungan dari nama merek yang sangat kuat dalam pencarian.

Namun, ada poin penting yang perlu diperhatikan. Jika ada yang bisa menyebabkan alfabet, itu bisa menjadi apel karena basisnya yang terpasang. Inisiatif pendapatan perusahaan tidak akan berhasil; Menurut pendapat saya, yang ini tidak akan terjadi. Tetapi fakta bahwa ia memiliki ekosistem raksasa untuk memberikan pendapatan adalah kekuatan utama. Itulah sebabnya segmen layanan Apple terus bergerak maju. Ini memiliki lebih dari satu miliar langganan yang dibayar.

Dalam pembaruan terbaru perusahaan, untuk kuartal kedua tahun fiskal 2025, yang berakhir 29 Maret, Departemen Layanan Apple menghasilkan penjualan $ 26,6 miliar, 11,6% lebih tinggi dari tahun lalu. Total penjualan perusahaan meningkat sebesar 5% dibandingkan dengan tahun menjadi $ 95,4 miliar. Ini berarti bahwa penjualan layanan sekali lagi telah meningkat lebih cepat dari penjualan perangkat. Selain itu, ini juga merupakan segmen margin yang lebih tinggi sejauh ini.

Ini berkontribusi secara tidak proporsional lebih pada keuntungan kotor Apple. Margin kotor layanan untuk kuartal ini adalah 75,7% dibandingkan dengan 35,9% untuk perangkat. Mengandalkan Apple untuk memberikan lebih banyak peluang pendapatan. Itu membuat kemajuan yang lambat dan stabil di berbagai bidang, termasuk fintech dan layanan kesehatan. Dan seiring dengan tumbuhnya segmen ini dan merupakan bagian yang lebih besar dari pendapatan perusahaan, ia akan meningkatkan baris bawahnya.

Departemen Layanan Apple adalah salah satu alasan utama saham menjadi menarik bagi investor jangka panjang. Perusahaan mungkin tidak mengurangi dominasi permintaan alfabet, tetapi masih dapat menyebabkan pengembalian yang luar biasa.