Bagaimana cara membuat aktivitas untuk beberapa rekaman di lapangan menggunakan integrasi Dynamics CRM Maps dan Azure Maps? – Beragampengetahuan

Membuat aktivitas untuk entitas tertentu di Dynamics 365 dapat memakan waktu lama karena Anda harus menjalani seluruh proses mulai dari judul hingga akun/kontak, mencatat, dan akhirnya membuat janji temu atau tugas. Ini mungkin tampak baik-baik saja jika Anda hanya perlu membuat satu janji temu dalam sehari, namun jika Anda berurusan dengan banyak akun, aktivitas ini bisa sangat memakan waktu dan pasti akan menghabiskan waktu produktif yang berharga.

Oleh karena itu, kami menulis blog ini untuk menjelaskan cara membuat kampanye tunggal dan ganda langsung dari peta menggunakan integrasi peta Dynamics CRM. Ada berbagai pilihan yang tersedia di MS AppSource sehingga Anda dapat memilih salah satu yang sesuai dengan alur kerja Anda.

Untuk tujuan demonstrasi, kami menggunakan MappyField 365 di blog ini.

Langkah pertama: Navigasi ke MappyField 365

Setelah masuk ke Dynamics 365, klik MappyField 365 di dasbor Dynamics 365 Apps.

Langkah 2: Catatan gambar MappyField 365 di peta

Gambar catatan di peta dengan memilih entitas CRM yang dikonfigurasi melalui pemetaan entitas. Di bawah tab Gambar, pilih entitas dan tampilan rekamannya.

Langkah 3: Tambahkan aktivitas janji temu/tugas ke catatan CRM

Langkah 3 (A): Tambahkan janji temu/tugas untuk rekaman entitas “tunggal”.

Setelah data diplot pada peta, klik pin untuk entitas tertentu yang ingin Anda buatkan aktivitasnya (janji temu/tugas).

Misalnya, jika Anda ingin membuat “janji temu” untuk catatan pelanggan tertentu yang diplot pada peta, klik pin catatan pelanggan tersebut.

Dengan mengkliknya, Slider Detail untuk rekaman entitas tersebut akan muncul di sebelah kanan, bersama dengan serangkaian tindakan.

Dari tampilan detail, klik opsi Buat Aktivitas Baru. Jendela pop-up akan muncul – pilih Janji Temu dari daftar drop-down dan klik Buat.

Masukkan detail yang diperlukan dan klik tombol Buat untuk menambahkan janji temu untuk rekaman yang dipilih.

Klik tombol Buat dan janji temu akan ditambahkan dan dapat dilihat dari sisi CRM. Demikian pula, Anda dapat menambahkan tugas dengan memilih opsi Tugas dari daftar drop-down aktivitas.

Periksa aktivitas tambahan:

Manajer penjualan (atau administrator) dapat memeriksa aktivitas tambahan di Dynamics CRM dengan menavigasi ke rekaman entitas tunggal atau dengan menavigasi ke aktivitas tertentu. Manajer penjualan dapat melihat aktivitas tambahan (misalnya, janji temu) dengan menavigasi ke halaman detail rekaman entitas tertentu.

Manajer penjualan juga dapat melihat aktivitas tambahan dengan menavigasi ke tampilan kisi aktivitas tertentu.

Dengan mengklik catatan tersebut, manajer penjualan akan diarahkan ke halaman detail acara, di mana mereka dapat melihat entitas mana yang memiliki janji temu di bagian “Tentang”.

Langkah 3 (B): Tambahkan janji temu/tugas untuk rekaman “Beberapa”.

Setelah Anda menggambar rekaman di peta, Anda bisa melihat rekaman entitas yang diambil dalam opsi kisi data. Dari sini, Anda dapat melakukan berbagai tindakan dan aktivitas dengan memilih beberapa rekaman.

Silakan ikuti langkah-langkah berikut:

1. Buatlah catatan pada peta (ikuti langkah 1 dan 2 di atas).

2. Setelah catatan diplot, Anda akan melihat tombol “Tampilkan Data” di bagian bawah peta.

Dengan mengklik tombol “Tampilkan Data” Anda akan melihat daftar semua rekaman yang diplot dalam tampilan kisi.

Pilih rekaman yang ingin Anda buatkan janji temu atau tugasnya dan klik ikon yang sesuai untuk membuat acara.

Setelah membuat janji temu/tugas untuk beberapa catatan, Anda dapat melihat janji temu/tugas yang dibuat di CRM dengan menavigasi ke setiap aktivitas satu per satu.

Jika Anda menggunakan opsi Data Grid untuk menambahkan tugas untuk beberapa rekaman, Anda dapat melihat tugas individual untuk rekaman entitas dengan menavigasi ke bagian Aktivitas Tugas di sisi CRM.

Anda juga dapat memeriksa tugas tambahan dengan menavigasi ke rekaman entitas tunggal.

Dengan cara ini, manajer penjualan atau pengguna Dynamics 365 dengan hak administrator dapat melakukan semua tindakan langsung dari peta. Hal ini sangat berguna bagi perwakilan penjualan lapangan karena mereka dapat menambahkan catatan, membuat janji temu/tugas berdasarkan rapat, dll. langsung dari integrasi peta Dynamics CRM.

Semua nama produk dan perusahaan adalah merek dagang™, terdaftar® atau hak cipta © merek dagang dari pemiliknya masing-masing. Penggunaannya tidak berarti afiliasi atau dukungan apa pun dari mereka.