Bagaimana cara membuat dan mengelola beberapa wilayah di Dynamics CRM dengan satu klik menggunakan Azure Maps? – Beragampengetahuan

Manajemen wilayah membantu tim penjualan mengelola aktivitas penjualan dan pemasaran dalam suatu wilayah.

Dynamics 365/CRM menyediakan fungsionalitas default untuk membuat area dan menetapkannya ke pengguna CRM.

Anda dapat membuat wilayah baru dan menetapkannya ke manajer dan akun di backend Dynamics CRM. Namun, mengelola area di CRM memerlukan banyak tugas manual.

Selain itu, fungsionalitas manajemen wilayah default di Dynamics CRM memiliki beberapa keterbatasan. Untuk mengatasi keterbatasan ini, integrasi peta Dynamics 365 beragampengetahuan MappyField 365 memberikan gambaran umum tentang semua area penjualan, memungkinkan Anda membuat dan mengelolanya dengan mudah dari peta.

Dengan MappyField 365 Anda dapat membuat dan mengelola area serta menugaskannya ke manajer dan klien langsung dari peta. Selain itu, Anda dapat menggabungkan dan memperluas area berdasarkan Opsi Pencarian yang berbeda.

Veronica adalah manajer umum sebuah perusahaan farmasi dan bertanggung jawab mengelola penjualan obat. Tugasnya adalah mengantarkan obat-obatan ke apotek/toko obat terdaftar berdasarkan pesanan mereka. Dia perlu membuat wilayah tertentu dan menugaskannya ke tim penjualan yang sesuai untuk menangani peluang penjualan dan pendapatan.

Fitur Manajemen Area MappyField 365 menyediakan empat opsi untuk mencari dan mengelola area dari peta: Berdasarkan Area, Berdasarkan Gambar, Berdasarkan Wilayah, dan Berdasarkan File.

Di blog ini, kami akan menjelaskan cara menggunakan alat menggambar untuk menambah dan mengelola area dengan memvisualisasikan data langsung di peta.

Langkah pertama: Navigasi ke MappyField 365

Pilih MappyField 365 dari dasbor atau daftar aplikasi Dynamics 365.

Secara default, Anda akan diarahkan ke Tampilan Peta MappyField 365.

Klik Manajemen teritorial Membuat dan mengelola area di panel navigasi MappyField 365.

Langkah 2: Arahkan ke manajemen wilayah

Setelah mengklik “Manajemen Wilayah” Anda akan menavigasi ke peta pengelolaan wilayah. Di menu MappyField 365, klik Manajemen Wilayah dan Anda akan menemukan opsi pencarian untuk membuat dan mengelola wilayah dengan menugaskan manajer penjualan (pengguna CRM).

Veronica ingin membuat area penjualan untuk area tertentu di peta tempat perusahaan farmasinya memiliki persediaan obat-obatan dan peralatan medis darurat. Dia dapat memilih opsi “Dengan Menggambar” untuk membuat wilayah di area tertentu di peta.

Klik pada opsi pencarian “Berdasarkan Gambar” dan Anda akan mendapatkan “bentuk” berbeda yang digambar pada peta, serta opsi pengeditan lainnya seperti edit, hapus, warna isian bentuk, warna garis bentuk (warna batas), lebar batas, dan opacity warna.

Anda dapat memilih poligon, persegi panjang, atau lingkaran untuk menggambar bentuk pada peta sesuai keinginan Anda.

Langkah 3: Gambarlah suatu area pada peta

Pilih bentuk yang akan digambar di peta untuk membuat wilayah. Bentuk “Poligon” digambar pada peta.

Setelah menggambar bentuknya, Anda akan mendapatkan nilai Pengukuran Bentuk dari pojok kiri atas peta.

Demikian pula, dengan menggunakan bentuk yang berbeda, Anda dapat menggambar bentuk di area yang ingin Anda tambahkan ke area penjualan dengan menugaskan manajer penjualan/tim penjualan.

Veronica, seorang manajer umum di sebuah perusahaan farmasi, menggambar bentuk menggunakan poligon, kotak, dan lingkaran untuk mewakili area di mana tim penjualan menangani pesanan untuk toko farmasi (medis).

Empat bentuk berbeda digambar pada peta wilayah tertentu untuk menentukan wilayah tersebut. Untuk memilih bentuk yang digambar, klik pemilihan elemen (ikon tangan) lalu klik bentuk tersebut.

Langkah 4: Buat beberapa wilayah

Untuk membuat zona, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Pilih bentuk menggunakan pemilihan elemen (ikon tangan).

2. Klik bentuk area dimana Anda ingin membuat atau mengelola area tersebut. Saat Anda mengklik suatu bentuk, warna bentuk tersebut berubah.

3. Klik kanan pada bentuk yang dipilih dan Anda akan melihat opsi “Buat Wilayah Baru”.

Dengan mengklik opsi “Buat Zona Baru”, jendela pop-up “+ Buat Zona Baru” akan muncul. Anda dapat memutuskan apakah Anda ingin menambahkan area (bentuk) yang dipilih ke area yang sudah ada atau membuat area baru untuk area tersebut.

Anda perlu memasukkan nama wilayah baru dan memilih manajer (atau bisa juga tim penjualan). Setelah Anda memilih seorang manajer, Anda akan melihat jumlah catatan milik manajer yang dipilih. Klik tombol Simpan dan zona akan dibuat.

Dalam contoh ini, manajer umum (Veronica) ingin mengelola beberapa area berdasarkan bentuk yang digambar. Dia telah menambahkan dua bentuk yang digambar ke satu wilayah yang disebut “Wilayah Barat Daya” dan akan membuat wilayah baru untuk dua bentuk yang tersisa.

Pilih dua bentuk yang tersisa untuk membuat wilayah bagi manajer penjualan (atau tim penjualan) lainnya.

Langkah 5: Mencari Catatan Entitas dengan Memilih Wilayah Anda dapat menggambar catatan dengan memilih wilayah dalam opsi pencarian, sehingga catatan entitas hanya akan diambil dalam wilayah tersebut.

Catatan entitas akan diplot pada peta berdasarkan dua area berbeda.

Veronica, manajer umum, dapat menggambar catatan entitas yang diperlukan di peta dengan memilih area yang dibuat dan melacak aktivitas langsung di peta.

Tingkatkan manajemen zona dengan fitur Manajemen Zona di peta MappyField 365. Ini akan membantu manajer penjualan atau pengguna Dynamics CRM dengan hak administrator untuk menjangkau pengguna akhir dan meningkatkan pesanan penjualan melalui area admin tanpa batas.

Anda dapat menggunakan beragampengetahuan MappyField 365, aplikasi Microsoft Dynamics CRM untuk integrasi peta, untuk menggambar data CRM pada peta. Dengan fitur-fitur canggih yang mudah digunakan, Anda dapat mengelola tim dan data CRM Anda langsung di peta.

Semua nama produk dan perusahaan adalah merek dagang™, terdaftar® atau hak cipta © merek dagang dari pemiliknya masing-masing. Penggunaannya tidak berarti afiliasi atau dukungan apa pun dari mereka.