Bagaimana cara mengonfigurasi dan mengakses kartu ringkasan dalam integrasi Peta Dynamics 365 CRM dengan Azure Maps? – Beragampengetahuan

Meskipun data diplot secara visual, terkadang hal ini terasa berlebihan. Meskipun visualisasi membuat data lebih mudah dipahami, namun tidak selalu lebih mudah untuk dianalisis.

Di blog ini kita akan menjelajah kartu ringkasan Fitur yang disediakan oleh banyak alat integrasi peta Dinamik. Untuk tujuan demonstrasi kami akan menggunakan Bidang peta 365 Berikan sebuah contoh.

Apa fungsi kartu ringkasan?

ini Fungsi kartu ringkasan Memungkinkan pengguna melihat informasi mendetail dan ringkas tentang data yang diplot di peta, seperti potensi pendapatan, kekayaan bersih, dan banyak lagi. Dengan akses terhadap informasi agregat, pengguna dapat dengan cepat menganalisis area tertentu dan mengembangkan strategi.

Berikut cara mengonfigurasi dan mengakses fungsionalitas kartu ringkasan:

1. Konfigurasikan detail kartu ringkasan “Pemetaan entitas.”

2. Buatlah catatan pada peta.

3. Klik ‘Kartu ringkasan’ Opsi di bawah Pengaturan Lanjutan.

4. Lihat rincian ringkasan catatan gambar.

Fitur ini meningkatkan pengambilan keputusan berdasarkan data dengan memberikan wawasan cepat ke dalam data yang dipetakan.

Konfigurasi kartu ringkasan

Langkah pertama: Navigasi ke MappyField 365

Setelah masuk ke Dynamics 365, klik “MappyField 365” Dari dasbor Aplikasi Dynamics 365.

Peta akan dimuat dengan lokasi default dan konfigurasi default lainnya yang ditetapkan untuk pengguna.

Langkah 2: Navigasi ke pemetaan entitas

Dengan mengklik Pemetaan Entitas, Anda akan melihat daftar entitas yang dikonfigurasi. Anda dapat menambahkan entitas baru atau mengedit dan mengonfigurasi entitas yang sudah ada dengan mengklik +Baru di pita.

Langkah 3: Konfigurasi detail kartu ringkasan

Gulir ke bawah ke bagian Kartu Ringkasan, pilih atribut (bidang), dan pilih metode agregasi untuk bidang tersebut.

Kami memilih bidang berikut:

→ Jumlah karyawan dan Jumlah sebagai metode penjumlahan

→ Pendapatan tahunan dan rata-rata sebagai metode agregasi

→ Pendapatan terbuka dan rata-rata sebagai metode agregasi

Setelah memasukkan detailnya, simpan konfigurasi entitas akun. Detail kartu ringkasan akan muncul di peta saat Anda mengonfigurasinya untuk entitas.

kartu ringkasan di peta

Langkah 4: Navigasi ke MappyField 365

Mari kita lihat cara mengakses kartu ringkasan di peta. Setelah masuk ke Dynamics 365, klik MappyField 365 di dasbor Dynamics 365 Apps.

Langkah 5: Catatan gambar MappyField 365 di peta

Sekarang, buat catatan pada peta dengan memilih entitas CRM yang dikonfigurasi dari Pemetaan Entitas. Di bawah tab Gambar, pilih Padatan dan tampilan Rekamnya.

Catatan untuk entitas Akun, Kontak, dan Prospek diplot pada peta.

Setelah menggambar rekaman entitas, Anda dapat melakukan operasi pada rekaman yang diambil dari “Opsi Lanjutan” di sebelah kiri.

Dengan mengklik ikon Kartu Ringkasan, Anda akan melihat popup dengan data gabungan untuk entitas yang diplot.

Jika Anda menggambar rekaman entitas dengan memilih wilayah dari opsi pencarian, mengklik wilayah tertentu juga akan menampilkan Kartu Ringkasan untuk wilayah tertentu tersebut.

Demikian pula, Anda dapat mencari rekaman entitas dengan memilih pencarian wilayah atau kedekatan. Dengan mengklik area tertentu yang dicari menggunakan operasi pencarian apa pun, Anda juga akan mendapatkan kartu ringkasan untuk area tersebut.

Dengan cara ini, menggunakan integrasi peta beragampengetahuan MappyField365 dengan Dynamics CRM, Anda dapat mengelola semua entitas CRM di peta dan melakukan banyak operasi.

Semua nama produk dan perusahaan adalah merek dagang™, terdaftar® atau hak cipta © merek dagang dari pemiliknya masing-masing. Penggunaannya tidak berarti afiliasi atau dukungan apa pun dari mereka.