Beli kutipan dari CRM – Beragampengetahuan

Beli kutipan dari CRM Memungkinkan pengguna membuat penawaran pembelian langsung dari Pemimpin CRM sambil terus bekerja dalam alur kerja CRM. Modul ini menghilangkan kebutuhan untuk beralih antara modul CRM dan pengadaan.

Dengan menggunakan penawaran pembelian dalam modul CRM, tim penjualan dapat segera mengajukan persyaratan pembelian selama diskusi calon pelanggan. Hal ini meningkatkan koordinasi antara CRM dan tim pengadaan.

1. Buat penawaran pembelian langsung dari Pemimpin CRM menggunakan tombol Penawaran Pembelian Baru khusus
2. Tetap mengikuti alur kerja CRM saat meluncurkan dan mengelola penawaran pembelian dari CRM
3. Pilih pelanggan atau pemasok yang ada selama pembuatan penawaran pembelian
4. Menciptakan pelanggan atau pemasok baru langsung dari proses pengadaan
5. Tambahkan produk secara manual dengan kuantitas dan harga yang diperlukan di baris penawaran pembelian
6. Tautkan secara otomatis setiap penawaran pembelian ke prospek CRM aslinya
7. Lihat penawaran pembelian dan pesanan terkait langsung dari eksekutif CRM Anda untuk pelacakan yang lebih baik
8. Kontrol akses berdasarkan Odoo CRM standar dan peran pengguna pembelian
9. Bekerja dengan CRM Odoo asli dan alur kerja pengadaan, tidak perlu mengubah proses

1. Setelah membeli aplikasi dari toko beragampengetahuan, Anda akan menerima tautan untuk mengunduh file zip modul.
2. Setelah pengunduhan selesai, ekstrak file ke sistem Anda. Hasilnya, Anda akan dapat melihat folder bernama – ‘wk_purchase_crm‘
3. Salin dan tempel folder ini ke folder Anda Jalur tambahan Odoo.
4. Sekarang, buka aplikasi Odoo dan klik menu Pengaturan. Di sini, klik Aktifkan Mode pengembang.
5. Kemudian, buka menu Aplikasi dan klikPerbarui daftar modul.’
6. Di bilah pencarian, hapus semua filter dan cari “wk_purchase_crm‘
7. Anda akan dapat melihat modul di hasil pencarian. klik’pengaktifan‘ untuk menginstalnya.

1. Buka prospek atau saluran apa pun untuk melihat semua detailnya
2. Klik tombol “Penawaran Pembelian Baru” di bagian atas.

3. Anda akan melihat jendela pop-up untuk menautkan ke pelanggan yang sudah ada atau membuat pelanggan baru.

4. Klik tombol “Buat Pesanan Pembelian” dan tambahkan produk secara manual ke baris pemesanan.

5. Klik tombol Kirim RFQ untuk mengirimkan penawaran ke pelanggan.
6. Jika Anda memilih pelanggan baru, Anda perlu menyiapkan ID email pelanggan dan mengirimkan penawaran harga.

7. Semua kutipan ditautkan ke sumbernya.

8. Anda juga dapat melihat semua penawaran dan jumlah pesanan di Lead

Semoga panduan ini bermanfaat! Silakan membagikan tanggapan Anda di komentar di bawah.

Jika Anda masih mempunyai pertanyaan/pertanyaan, silakan membuat tiket di UV Help Desk.

Semoga membantu. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui email dukungan kami.

Terima kasih atas perhatian Anda!