Cara Menggambar Wilayah Batch Menggunakan File CSV Untuk Mendapatkan Dinamika CRM Map Menggunakan Azure Maps? – Beragampengetahuan

Sebagai seorang manajer yang mengawasi kegiatan penjualan/pemasaran, saya merasa penting untuk secara efektif mengelola perwakilan penjualan dan eksekutif lapangan. Anda harus mengalokasikan wilayah dan kegiatan untuk mencapai tujuan penjualan. Microsoft Dynamics 365 memberikan tampilan geografis catatan CRM yang dapat ditampilkan pada peta Dynamics 365. Anda dapat meningkatkan potensi penjualan dan pendapatan dengan menciptakan wilayah untuk kegiatan penjualan dan area pasar di Dynamics CRM/365.

Sementara peta default Dynamics 365 memungkinkan Anda untuk melacak catatan CRM di peta, mereka terbatas pada satu entitas. Anda perlu mengonfigurasi berbagai pengaturan backend di Dynamics CRM untuk melacak banyak entitas dan aktivitas.

beragampengetahuan Mappyfield 365 adalah plug-in integrasi peta Dynamics CRM yang membantu menggambar data CRM pada peta. Dengan Mappyfield 365, pengguna CRM dapat memberikan perkenalan terperinci ke lokasi pasar mereka dan pelanggan potensial.

Diskon Mappyfield 365 Manajemen WilayahIni memungkinkan Anda untuk membuat dan mengelola wilayah langsung dari peta. Anda dapat menggunakan fitur ini untuk menentukan wilayah dan wilayah kampanye penjualan dan pemasaran Anda. Anda juga dapat mengimpor catatan area ke area peta dengan mengunggah file CSV dalam format tertentu. Selain itu, Anda dapat dengan mudah menetapkan wilayah langsung dari peta ke anggota tim yang relevan (perwakilan penjualan).

Di blog ini, kami akan menjelaskan cara menggambar wilayah dalam format yang diinginkan menggunakan file CSV.

Langkah 1: Arahkan ke Mappyfield 365

Pilih “Mappyfield 365” dari dasbor Dynamics 365 atau daftar aplikasi.

Secara default, Anda akan diarahkan ke tampilan peta peta 365.

Anda dapat menemukan Manajemen Wilayah Di panel navigasi Mappyfield 365 (kiri) untuk membuat dan mengelola wilayah.

Langkah 2: Arahkan ke manajemen wilayah

Dengan mengklik manajemen regional, Anda akan dinavigasi ke peta manajemen wilayah. Dari sini, Anda dapat mengelola area penjualan sebagai wilayah dan menugaskan anggota tim yang diperlukan (staf penjualan).

Dengan mengklik Manajemen Wilayah, Anda akan menemukan Opsi pencarian. Anda dapat membuat dan mengelola wilayah menggunakan zona, grafik, zona (yang ada) dan file.

Langkah 3: Area manajemen melalui file CSV

Jika Anda memiliki Shapefile untuk mengelola wilayah Anda, Anda harus memilih opsi “dengan file” di opsi pencarian.

Anda perlu mengunggah file CSV dalam format tertentu. Untuk memahami format yang diperlukan, klik File CSV Sampel “Contoh file CSV” Judul teks. Anda perlu memasukkan data sesuai dengan format ini. File CSV akan berisi tiga kolom: 1. Negara bagian, 2. Kota dan 3. kode Pos.

Anda dapat memasukkan data secara manual, jika Anda memiliki file CSV lain untuk zona/zona, pastikan untuk memformatnya sesuai dengan format file CSV sampel.

Setelah mengunggah file CSV, Anda akan melihat tiga opsi: status, kota, dan kode pos. Anda perlu memilih opsi untuk menggambar di peta.

Jika Anda ingin membuat zona penjualan di peta berdasarkan keadaan, Anda harus memilih status dan klik ‘konspirasi’ tombol.

Langkah 3.1: Pilih status

Setelah memilih status, klik tombol MAP untuk menambahkan data geografis ke peta. Anda perlu memilih status yang diimpor dari kisi data. “

Klik tombol Tampilkan Data dan kemudian tampilkan slider dari bawah. Menurut file CSV, Anda akan melihat semua negara bagian dalam tampilan Grid Data.

Sekarang pilih status yang ingin Anda gambar di peta untuk membuat area, dan kemudian klik tombol peta untuk menambahkan tampilan geografis dari file CSV. Ini kemudian akan menggambar semua status yang dipilih di peta.

Anda perlu mengaktifkan alat pemilihan dan memilih status.

Setelah memilih negara, klik kanan area yang dipilih (status) dan Anda akan melihat “Buat area baru” Opsi.

Dengan mengklik “Buat area baru” Anda akan membuka ‘+Buat area baru’ Jendela popup tempat Anda dapat membuat dan mengelola wilayah.

Anda dapat menggabungkan wilayah dengan memilih opsi gabungan yang ada, atau membuat wilayah yang sama sekali baru dengan memilih opsi Buat Wilayah Baru. Anda harus memasukkan nama wilayah dan menetapkan pengguna CRM (Manajer) ke lapangan.

Langkah 3.2: Pilih kota

Demikian pula, setelah mengunggah file CSV, Anda dapat memilih “City” sebagai area dan menggambar area di peta.

Setelah memilih “Kota”, klik konspirasi Tambahkan data geografis ke peta. Anda perlu memilih kota yang diimpor dari kisi data.

Langkah 3.3: Pilih kode pos

Demikian pula, setelah mengunggah file CSV, Anda dapat memilih “kode pos” untuk area tersebut dan menggambar area di peta.

Setelah memilih kode pos, klik peta untuk menambahkan data geografis ke peta. Anda perlu memilih kode pos yang diimpor dari kisi data.

Dengan cara ini, Anda dapat mengimpor file CSV ke peta wilayah dan mengelola wilayah berdasarkan kegiatan penjualan dan pekerjaan lapangan perwakilan penjualan di peta Mappyfield 365. Ini akan membantu manajer penjualan atau pengguna CRM Dynamics dengan hak administrator untuk menghubungi pengguna akhir.

beragampengetahuan Mappyfield 365 adalah plugin geoanalisis untuk Microsoft Dynamics 365 yang memungkinkan Anda untuk menggambar catatan Dynamics 365 pada peta. Anda dapat mengelola catatan tim dan CRM secara langsung di peta menggunakan banyak fitur Mappyfield 365 yang ramah pengguna dan canggih.

Semua produk dan nama perusahaan adalah merek dagang Trademarks ™, terdaftar® atau hak cipta © dari pemegangnya masing -masing. Penggunaannya tidak berarti afiliasi atau dukungan apa pun dengan mereka.