Edward Jones membuat perubahan kepemimpinan dalam batch perencanaan keuangan – Beragampengetahuan

Edward Jones telah mengatur ulang tim kepemimpinannya sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk menempatkan perusahaan untuk mempersiapkan apa yang dianggapnya mentransfer kekayaan yang datang dari generasi ke generasi.

“Ini adalah tahun baru bagi Edward Jones – yang pertama sebagai perusahaan perencanaan keuangan,” kata Bennington, mitra administrasi dan Presiden Komprehensif Bennington, dalam sebuah pernyataan. “Kami sedang mempersiapkan bab ini tentang kisah pertumbuhan 103 tahun dengan mengembangkan untuk menarik dan melayani jenis pelanggan baru dan berbeda melalui pengalaman, produk, layanan, dan teknologi yang memenuhi kebutuhan unik mereka.”

Sebagai bagian dari transformasi ini, David Chopak, kepala Unit Bisnis Amerika dan pengembangan cabang, sekarang akan memimpin manajemen kekayaan dan manajemen lapangan. Chopac dengan Edward Jones selama lebih dari tiga tahun sudah berusia sembilan tahun dengan City. Ini akan menggantikan Lina Haas, yang merupakan kepala solusi saran untuk mengelola kekayaan, dan akan pensiun pada akhir 2025. David John, yang memimpin unit bisnis Kanada perusahaan, akan bertanggung jawab atas Unit Bisnis Amerika dari Chopac.

Dalam langkah -langkah lain, manajer keuangan dan Miedler akan mengambil alih data data digital perusahaan dan tim untuk menggantikan Presiden Frank Lachta saat ini, yang akan pensiun pada akhir 2025. Christine Johnson, sebelumnya kepala utama transformasi, akan menjadi pejabat yang beroperasi.

Terkait dengan:Mantan CEO Realta bergabung dengan IFG sebagai Presiden, COO

Pennington mengawasi upaya multi -tahun untuk menciptakan lebih banyak nilai bagi pelanggan, dan hampir 20.000 penasihat keuangan untuk Edward Jones di Amerika Utara.

Awal tahun ini, perusahaan berbasis Saint Louis meluncurkan kantor pusatnya Layanan Pelanggan Pertama Divisi, Edward Jones Generations, yang dirancang untuk pelanggan bernilai tinggi di Amerika Serikat. Dalam wawancara selanjutnya dengan beragampengetahuan.comPennington mengkonfirmasi bahwa layanan tambahan akan selesai, bukan erosi, Pekerjaan perusahaan memberikan saran kepada pelanggan Main Street.

Hampir pada waktu itu, Edward Jones juga mengatakan kepada konsultan tingkat negara itu bahwa Kementerian Dalam Negeri akan merestrukturisasi untuk melayani kebutuhan mereka dengan lebih baik. Dia mengatakan restrukturisasi ini akan dilakukan Itu berarti demobilisasi pekerja administrasiMeskipun tidak memberikan detail atau jadwal.

Sean Smith, pendiri dan direktur Layanan Penempatan di Epswich, Massachusetts, mengatakan bahwa tren Edward Jones selama dekade terakhir, termasuk gerakan paling modern ini, menempatkannya di posisinya di ruang konsultasi berbasis biaya lebih dari model mediasi berbasis komite.

Smith berkata: “Perusahaan konsultan mengambil pekerjaan mediasi melalui badai.” “Saya mendapat kabel besar dan independen (mediator/pedagang) bergerak ke arah ini, dan saya pikir inilah yang coba dilakukan Edward Jones sekarang, yang merupakan arah strategis yang baik.”

Terkait dengan:Stifel “optimis” dengan hati -hati “pada tahun 2025, pasar seharusnya menstabilkan

Smith mengatakan bahwa perusahaan cenderung berusaha mempertahankan atau menarik penasihat yang mungkin mempertimbangkan untuk pindah ke model hybrid, biasanya Langkah sebelum bergabung atau memulai RIA.

“Secara umum, Edward Jones melakukan hal -hal untuk bergerak ke arah yang benar menjadi lebih kompetitif, setidaknya berdasarkan hibrida,” kata Smith.

Edward Jones juga mengumumkan tahun ini bahwa ia telah mengajukan permohonan kepada penyelenggara untuk mendirikan Edward Jones Bank, sebuah bank industri yang santai di Utah. Jika disetujui, bank akan menyelesaikan produk ritel bersama yang ingin diluncurkan Edward Jones pada tahun 2025.

Smith mengatakan langkah ini juga sejalan dengan arah yang diambil oleh rumah mediasi besar lainnya untuk bekerja dengan agen bernilai lebih tinggi dan pekerjaan mereka. Dia menunjukkan bahwa latar belakang Chubak dengan Citi kemungkinan akan membantu Edward Jones dengan pekerjaan ini jika diamankan.

Dalam pengumuman ini, Edward Jones juga menunjuk pada upaya berkelanjutan untuk melatih penasihatnya sebagai perencana keuangan yang terakreditasi, dengan lebih dari 5.000 konsultan sudah membawa janji temu.

Dia juga menyoroti penggunaan Program Perencanaan Keuangan Envertnet/MoneyGuide, yang disajikan kepada tenaga kerja, penasihat pada tahun 2024.

Terkait dengan:Penasihat Long Island 350 juta dolar bergabung dengan March Osaic ke LPL