Ellevest memberikan nasihat robo untuk meningkatkan – Beragampengetahuan

Betterment Robo Advisor yang disebut SO menangkap investasi otomatis Elllevest, platform yang didirikan oleh Sallie Krawcheck pada tahun 2014. Ini tidak termasuk manajemen kekayaan dan pekerjaan perencanaan keuangan dari Ellevest, dan teknologi, karyawan, dan operasi perusahaan masih utuh.

Ini sering disebut sebagai penasihat robo, yang telah berjuang untuk tumbuh menjadi 2,4 miliar dolar aset manajemen sejak diluncurkan.

Ini mengikuti berita di bulan Desember Kraushik dikeluarkan dari posisinya sebagai CEO Karena diagnosis medis yang tidak diketahui. Silvia S. Kwan, kolega panjangnya di Ellevest dan CIO untuk perusahaan, untuk peran bersama dengan Connie Hsiung, COO dan CFO.

“Karena kami fokus pada peningkatan bisnis kami dalam manajemen kekayaan dan perencanaan keuangan, perbaikan adalah habitat alami bagi pelanggan digital pertama kami. Selain investasi otomatis, Betterment menawarkan fitur melalui banyak pelanggan digital kami dari minat mereka, termasuk akun bersama dan Opsi Akun Tunai Lainnya. ” “Kami telah membangun platform yang membuatnya mudah untuk berinvestasi dengan cara yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, tujuan, dan nilai-nilai kami- dan hal yang sama berlaku untuk meningkatkan kepemimpinan CEO, Sarah Levy.”

Perusahaan mengatakan bahwa akun mereka akan ditransfer ke pelanggan pada 17 April atau sekitar 17 April.

Terkait dengan:LPL Ameriprise dituduh “mengejar alamat” sebagai tanggapan atas gugatan terbaru

Ellevest akan melanjutkan layanan pelanggan melalui kekayaannya sendiri, yang menyediakan perencanaan keuangan dan manajemen kekayaan bagi pelanggan dengan nilai tinggi dan risiko mereka menikmati $ 500.000 atau lebih aset investasi.

Betterment telah memperoleh banyak platform robo-edvice selama dua tahun terakhir. April lalu, Kesepakatan terbaik disimpulkan dengan Goldman Sachs Untuk mentransfer pelanggan dan aset mereka dari Marcus Invest. Pada tahun 2021, dan Perusahaan membeli buku bisnis WealSimple yang berbasis KanadaYang mencakup setidaknya 142 juta dolar dalam aset AS yang dikelola dan lebih dari 14.000 pelanggan.

Betterment sekarang memiliki lebih dari 900.000 klien Amerika di seluruh aset lebih dari $ 55 miliar.