Kekayaan Modern, EP Kekayaan, Kesra dan Sowell – Beragampengetahuan

Kekayaan modern membersihkan 7,5 miliar dolar di AUM dengan akuisisi Chicago

Manajemen Kekayaan Modern memiliki Aset dibayarkan pada $ 7,5 miliar yang dikelola Dua tahun setelah diluncurkan dengan Chicago -Based OFM.

Menurut model ADV terbaru, OFM adalah konsultan investasi biaya terdaftar yang hanya bekerja dengan lebih dari 175 keluarga yang mewakili sekitar 310 juta dolar aset pelanggan. Didirikan pada tahun 1981 oleh Sam Augregovic, yang bergabung dengan kekayaan modern dengan lima karyawan lainnya.

Langkah ini memberi kekayaan modern kaki pertama di Chicago, membawa perusahaan ke 18 kantor di seluruh Amerika Serikat. Markas Besar Monterey didirikan oleh mantan CEO di Dibagi Modal, yang didukung oleh $ 200 juta dalam pembiayaan saham dari Crestview Partners.

Devoe & Company Off Wealth diwakili dalam kesepakatan.

EP Wealth Adviss mengakuisisi Raya California Selatan dengan pengalaman pajak dan real estat

EP Wealth Advisors, a RIA Acquirer Dengan $ 32,6 miliar aset pelanggan, ia menerima akuisisi kelimanya tahun ini dengan Westlake Village, NBS Financial Services yang berbasis di California.

NBS Torrance, California -Based EP Wealth akan membawa $ 230 juta dalam AUM dan dialokasikan di luar manajemen investasi dalam perencanaan keuangan, pajak, real estat, dan pensiun.

Presiden Jordi Crossan, yang mendirikan ayahnya perusahaan pada tahun 1981, dan dua karyawan bergabung dengan EP Wealth, yang sudah memiliki kantor di desa Winstik.

Terkait dengan:Procyon mendapatkan kembali pos baru -Repair dengan bagian minoritas

EP Wealth memiliki 50 kantor di 17 negara bagian. Ini dimiliki oleh karyawan dan kepemimpinan, dengan dukungan saham pribadi dari Berkshire Partners.

Penasihat kekayaan kekayaan pribadi dari Raymond James

John Griffin, mantan penasihat Raymond James, bergabung dengan Kestra Private Wealth Services, RIA dari Kestra Financial, sebagai bagian dari Cordele, perencanaan perencanaan kekayaan, yang Kestra, Ditambahkan ke platformnya pada tahun 2023.

Griffin dan dua mantan timnya menjalankan kurang dari 190 juta dolar aset klien dari sekitar 850 pelanggan di Raymond James. Mereka sekarang akan bekerja dari kantor baru di Moultrie, GA, yang akan bergabung dengan kantor lain untuk kekayaan yang diilhami di seluruh negara bagian.

Austin -Based Kestra Financial merekomendasikan sekitar $ 103 miliar aset dan memiliki sekitar 1700 penasihat keuangan independen di platformnya.

Sewel menyewa investasi, merger dan pembelian

Manajemen Sowell, a 5,5 miliar dolar RAA berbasis di North Little Rock, kiri.Dia menyewa pemimpin baru dalam investasi, keuangan, dan strategi untuk meningkatkan opsi investasi mereka untuk konsultan, upaya integrasi dan akuisisi.

International Scott mendapatkan peran yang baru dibuat untuk Direktur Penjualan Manajemen Investasi, yang berfokus pada pertumbuhan organik, kehadiran pasar dan hubungan para penasihat. Dia adalah mantan pendiri, eksekutif dan kepala investasi pejabat dalam investasi fusion.

Terkait dengan:Merit mengakuisisi RIA dengan YouTube Financial Channel

Direktur Sabrina Freeman dari Sawil Finance dan Direktur Trek Wealth Solutions, lengan ritel penasihat keuangan SWEL. Ini akan fokus pada pertumbuhan anorganik perusahaan, pengembangan bakat dan proses.

Freeman sebelumnya telah memainkan peran kepemimpinan di Walmart dan Wealthpath Investment Advisors & PensionMarark Securities, dan LPL Financial, karena ia adalah wakil presiden manajemen kekayaan, operasi, dan strategi.

Keduanya akan membuat laporan kepada presiden Sewel Daril Citton.