M&A RIA mencapai rekor tahunan – pada akhir Oktober – Beragampengetahuan

Kegiatan M&A Penasihat Investasi Terdaftar telah mencapai… Rekor jumlah 273 transaksi Berdasarkan tahun ini, melampaui rekor tahunan sebelumnya pada tahun 2024 dan menambahkan dua bulan tambahan ke angka tersebut, menurut DeVoe & Company.

Menurut bank investasi dan konsultan tersebut, biaya pinjaman yang lebih rendah setelah penurunan suku bunga pada akhir tahun 2024 adalah pendorong utama aktivitas rekor ini, melepaskan modal dan menghidupkan kembali momentum dalam ruang M&A. Ekuitas swasta juga memainkan peran penting, mendukung platform untuk mempercepat akuisisi, termasuk akuisisi skala menengah, dan meningkatkan transaksi untuk mendapatkan manfaat skala yang dinikmati oleh RIA terbesar.

“Konsistensi aktivitas menegaskan bahwa merger dan akuisisi kini menjadi bagian integral dari ruang RIA,” kata David DeVoe, pendiri dan CEO DeVoe & Associates. “Ini bukan lonjakan sementara, namun merupakan komponen permanen dari bagaimana perusahaan-perusahaan terkemuka tumbuh dan bertransformasi.”

Laju pembuatan kesepakatan terlihat tiada henti pada tahun 2025, dengan aset kesepakatan RIA yang didukung ekuitas swasta berkisar antara ratusan juta hingga beberapa miliar dolar. Di sisi penjual, pendiri RIA mendapatkan keuntungan dari penilaian yang tinggi dan membuat rencana suksesi jangka pendek atau panjang.

Menurut laporan DeVoe Q3, pembeli paling aktif adalah Pengakuisisi strategis yang didukung ekuitas swasta. Grup ini dipimpin oleh Merit Financial Advisors, dengan 11 kesepakatan, diikuti oleh EP Wealth, Mercer Advisors, dan Beacon Pointe Advisors, dengan sembilan kesepakatan hingga akhir kuartal ketiga.

Terkait dengan:OnePoint BFG yang didukung pertumbuhan membeli praktik di Chicago seharga $2 miliar

Salah satu kesepakatan terbesar tahun ini dilakukan oleh Creative Planning, di mana pendirinya Peter Malloch memiliki saham mayoritas, meskipun perusahaan tersebut mendapat dukungan ekuitas swasta dari General Atlantic dan TPG Capital. RIA Nasional adalah Berusahalah untuk mencapai kesepakatan untuk SageView Advisory Group, RIA yang berfokus pada rencana pensiun dengan aset klien sebesar $290 miliar, meningkatkan entitas gabungan menjadi $640 miliar.

Di antara kesepakatan-kesepakatan besar lainnya, kesepakatan ini didukung oleh manajer aset alternatif di Abu Dhabi dan melibatkan basis klien global. Saat ini, cabang RIA dari CI Financial yang dimiliki oleh Mubadala Capital, Ia mengakuisisi dua manajer kekayaan Inggris Perusahaan ini mengawasi aset gabungan senilai $214 miliar, dan memiliki klien di Eropa, Amerika Serikat, Timur Tengah, dan Afrika. Perusahaan yang diakuisisi meningkatkan total aset pelanggan Corrent menjadi $430 miliar.

Menurut DeVoe, Q3 2025 juga mencetak rekor sebagai kuartal paling aktif, dengan 94 transaksi, sehingga volume year-to-date menjadi 242 pada akhir September. Laporan ini mencatat bahwa sub-akuisisi juga telah mencapai tingkat bersejarah, mengacu pada perusahaan-perusahaan yang telah diakuisisi dan kemudian mulai membuat kesepakatan sendiri.

Terkait dengan:Perencanaan gabungan senilai $4 miliar mengangkat co-CEO ke posisi CEO tunggal

CEO DeVoe menggambarkan aktivitas yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahun 2025 sebagai bagian dari pendewasaan sektor RIA.

“Melampaui rekor tahun lalu yang hanya tinggal beberapa bulan lagi mencerminkan vitalitas ekosistem RIA dan peran strategis merger dan akuisisi dalam evolusi industri,” kata Defoe.

Data DeVoe berfokus pada akuisisi dan merger RIA yang terdaftar di SEC dengan aset yang dikelola senilai $100 juta atau lebih.

Marshberry, firma perbankan dan penasihat lainnya yang melacak merger dan akuisisi, memperkirakan tahun ini akan mencatat rekor, dengan 79 transaksi pada kuartal ketiga, menempatkan pasar pada jalur menuju titik tertinggi baru.

“Bagi para penasihat yang sedang mempertimbangkan masa depan mereka, semakin banyaknya pengakuisisi menawarkan lebih banyak jalur potensial dibandingkan sebelumnya, namun mereka juga memerlukan evaluasi yang cermat,” perusahaan tersebut memperingatkan dalam laporannya. “Keputusan ini bukan lagi sekadar mengamankan likuiditas, namun juga mencari mitra yang tepat untuk mendukung pertumbuhan, menjaga budaya, dan menciptakan nilai jangka panjang.”

Tim Marshberry yang beranggotakan sekitar 78 orang sendiri menjadi subjek kesepakatan merger dan akuisisi. Awal tahun ini, memang demikian Mencapai kesepakatan yang ingin diperoleh Oleh bank investasi dan perusahaan konsultan Lincoln International.