Mantan pemimpin Merrill Lynch John Thiel meluncurkan RIA – Beragampengetahuan

Mantan Ketua Merrill Lynch Wealth Management John W. Thiel akan meluncurkan RIA independen, Indivisible Partners, pada kuartal pertama tahun 2025, ia mengumumkan di LinkedIn.com.

“Dengan bangga dan gembira saya dan para pendiri mengumumkan pembentukan Indivisible Partners, sebuah firma penasihat independen dan swasta,” kata Thiel dalam postingan LinkedIn. “Kami telah mendengarkan para penasihat sepanjang karier kami dan terus mendengar tema serupa: hasrat membara untuk model yang berbeda. Sebuah tempat di mana seorang penasihat kewirausahaan dapat memperoleh manfaat dari keahlian orang lain yang memiliki rekam jejak panjang dalam pembinaan dan dukungan penasihat mengembangkan bisnis mereka.

Terkait dengan: Merrill John Thiel mengundurkan diri. Thunder Herd memiliki pemimpin baru

Thiel telah mendaftarkan RIA yang berbasis di Clearwater, Florida ke Komisi Sekuritas dan Bursa, tetapi tidak mencatatkan aset apa pun yang dikelola pada 1 Oktober. Ini adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Forabya LLC milik swasta, sebuah perusahaan induk yang mencantumkan Thiel sebagai direkturnya. Di antara layanan yang ditawarkan, Indivisible mencantumkan manajemen portofolio untuk individu dan perusahaan, perencanaan keuangan, layanan rencana pensiun dan bagi hasil, serta penasihat terpilih lainnya. Perusahaan akan menggunakan Fidelity untuk hak asuh.

Thiel akan menjabat sebagai pendiri dan CEO perusahaan baru tersebut. Pendirinya termasuk John Hogarty, mantan chief operating officer Merrill Lynch; Peter Cisco, mantan kepala hubungan strategis perusahaan di American Century; Paul T. Lambert, mantan eksekutif divisi di Merrill; Bill Lorenz, mantan eksekutif divisi dan direktur pelaksana di Merrill; Tom Cora, mantan kepala perencanaan dan analisis keuangan perusahaan di Fidelity; Tom Vikinger, mantan eksekutif pasar divisi di Merrill; Michael Adornito, mantan chief operating officer Merrill; Alok Kapoor, mantan direktur pelaksana di Merrill; dan Stephen Hostetler, mantan chief operating officer kekayaan global dan solusi pensiun di Merrill.

Terkait dengan: Merrill Lynch menunjuk Thiel untuk mengelola pialang AS

Thiel sebelumnya menghabiskan 27 tahun di Merrill Lynch, termasuk lima tahun sebagai kepala bisnis manajemen kekayaan Merrill Lynch dari tahun 2011 hingga 2016. Setelah itu, ia menghabiskan satu tahun sebagai wakil presiden bisnis manajemen kekayaan dan manajemen investasi global di Bank of America.

Thiel saat ini menjabat sebagai Dewan Direksi Franklin Templeton dan Cohen & Steers Income Opportunity REIT Inc. dan Decker Communications, di antara organisasi lainnya. Dia tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa mantan eksekutif Merrill Lynch telah meluncurkan platform dukungan mereka sendiri untuk perusahaan RIA, termasuk Sanctuary Wealth dan NewEdge Advisors.