Tim senilai $6 miliar meninggalkan UBS untuk membuat Bicoastal RIA – Beragampengetahuan

Sebuah tim penasihat di Boston dan Los Angeles telah meninggalkan UBS Financial Services untuk membentuk penasihat investasi terdaftar baru. Penasihat Dennis Cleary dan Greg Devine 71 meluncurkan West Capital Partners, sebuah RIA dengan aset klien sekitar $6 miliar.

Cleary akan menjabat sebagai CEO perusahaan baru, yang beroperasi di kantor Boston, sementara Devine akan mengelola kantor di Los Angeles. Mereka memilih BNY Pershing untuk hak asuh dan pembersihan. Tim ini melayani individu, keluarga, dan institusi dengan kekayaan bersih tinggi.

Pemeran lainnya termasuk Abigail Harris, Matthew Kirshner, Chris Carbone, William Corman, Spencer Danziger dan Nolan Moore.

Sebelum pindah ke Independence, Cleary dan Devin ada bersama mereka UBS selama lima tahun. Mereka mulai bekerja bersama pada tahun 2006 di Goldman Sachs.

Cleary, yang memulai karirnya sebagai pengacara perusahaan, berfokus pada klien dari berbagai sektor termasuk teknologi, perawatan kesehatan, bisnis keluarga, dan real estat. Devine, yang sebelumnya bekerja di sektor teknologi, berspesialisasi dalam sektor teknologi, ekuitas swasta, modal ventura, dan bisnis keluarga.

Hal ini menyusul berita dari bulan September bahwa tim beranggotakan tujuh orang, yang beroperasi sebagai Grup 440 di divisi Private Wealth Management UBS, Dia pergi untuk membuat kantor multikeluarga baru. Tim tersebut meluncurkan Loxahatchee Capital, sebuah perusahaan yang berbasis di Tequesta, Florida dengan aset $1,4 miliar, yang mengakuisisi Elevation Point sebagai investor minoritas.

Terkait dengan:Bryn Mawr Trust senilai $3 miliar menambahkan seorang altruis sebagai wali