Waverly mengakuisisi $ 400 juta di Timore Raya – Beragampengetahuan

Waverly Advisors, penasihat investasi terdaftar di Birmingham, yang memasuki pasar merger dan pembelian pada tahun 2021, mengakuisisi GGM Wealth Advisors, RIA di Baltimore, MD. Dengan lebih dari $ 400 juta dalam aset pelanggan.

Kondisi kesepakatan, yang ditutup pada 21 Maret.

Waverly 22 telah menyelesaikan akuisisi sejak saya mendapat investasi saham dari Wealth Partners Capital Group, perusahaan induk untuk jasa keuangan yang berinvestasi di perusahaan manajemen kekayaan, dan Platform Aspire Holdings HGGC. Perawatan terakhir memperluas kehadiran Weverley di negara bagian Maryland dan Virginia, membawa AUM menjadi $ 16,9 miliar.

GGM didirikan pada tahun 1996 dan dipimpin oleh Jeff Johnson dan Michael Little. Mereka bergabung dengan Wiferley sebagai mitra dan manajer regional, bersama dengan tim GGM lainnya.

Johnson mengatakan dalam sebuah pernyataan, “Kemitraan dengan Wiferley memberi kami infrastruktur yang lebih kuat dan sumber daya yang lebih baik, memungkinkan kami untuk melayani pelanggan kami dengan baik,” kata Johnson dalam sebuah pernyataan.

Ini mengikuti akuisisi Waverly dari Dickinson Investment Advisors, yang merupakan RIA di Council Bluffs, Iowa, pasar baru untuk perusahaan.

“Dengan selesainya sekitar 2025, Waverly telah pindah ke tiga pasar baru,” Nick Trip, mitra dan kepala perusahaan di WPCG. “Kami berharap perusahaan untuk terus mengambil pertumbuhan yang kuat dengan kemajuan tahun ini.”

Terkait dengan:Wales Vargo menambah kepemimpinan dalam solusi RIA

Waverly didirikan pada tahun 1999 dan sekarang mencakup 37 kantor di seluruh Amerika Serikat dan lebih dari 260 profesional.