Bagaimana cara menambahkan tugas dan janji temu menggunakan MappyField? – Beragampengetahuan

Sangat penting bagi seorang tenaga penjualan untuk menepati jadwal. Mereka perlu menemui klien dengan janji temu yang dijadwalkan sambil memastikan mereka tidak melewatkan apa pun. MappyField 365 – alat pemetaan Dynamics CRM – memungkinkan mereka menambahkan beberapa tugas dan janji temu dengan cepat untuk memudahkan perencanaan. Hanya dengan beberapa klik, Anda dan tim penjualan Anda dapat membuat kampanye dari peta menggunakan integrasi peta Dynamics CRM.
Mari kita lihat cara melakukannya menggunakan MappyField 365:

Langkah 1: Masuk ke Dynamics 365 dan navigasikan ke MappyField 365.

Langkah 2: Klik tab “Peta” di sudut kiri atas.

Langkah 3: Buatlah catatan pada peta dengan memilih entitas.

Langkah 4: Klik kanan pada pin untuk membuka menu konteks.

Langkah 5: Klik “Buat Acara Baru”.

Ini akan membuka jendela popup untuk membuat aktivitas baru. Pilih aktivitas yang ingin Anda buat, seperti tugas atau rapat, dari menu drop-down.

Buat tugas:

Langkah pertama: Untuk membuat tugas, pilih Tugas dari menu tarik-turun Pilih Aktivitas.

Langkah 2: Masukkan detail yang valid untuk tugas tersebut, seperti subjek, tanggal mulai, tanggal akhir, tujuan, atau orang yang Anda buatkan tugas tersebut. Pilih prioritas dan berikan deskripsi singkat tentang tugas tersebut.

Langkah 3: Setelah memasukkan rincian yang diperlukan, klik tombol Simpan untuk menambahkan tugas untuk catatan yang dipilih.

Langkah 4: Dengan mengklik tombol Simpan, rincian tugas akan ditambahkan ke catatan hanya jika rincian yang dimasukkan valid.

Tambahkan janji temu

Langkah pertama: Untuk membuat janji temu, pilih Janji Temu dari daftar drop-down Pilih Acara.

Langkah 2: Masukkan detail yang valid untuk membuat janji temu, termasuk subjek, tanggal mulai, tanggal akhir, untuk siapa atau mengapa janji temu, prioritas, lokasi, dan deskripsi singkat.

Langkah 3: Setelah Anda memasukkan semua detail dengan benar, klik tombol Simpan dan Tutup.

Langkah 4: Janji temu dibuat. Anda dapat melihatnya dari sisi CRM.

Catatan: Janji temu hanya akan berhasil dibuat jika rincian yang dimasukkan valid. Jika Anda melihat pesan sukses di layar, berarti janji temu telah dibuat.

Jika rinciannya tidak valid, pesan kesalahan validasi akan ditampilkan.

Anda dapat melihat tugas dan janji temu tambahan dengan menavigasi ke rekaman entitas atau detail aktivitas.

Semoga panduan ini membantu Anda mengelola tugas dan janji temu Anda. Hal ini tentu saja berguna bagi perwakilan lapangan karena mereka dapat dengan mudah menambahkan tugas atau janji temu langsung dari perangkat lunak pemetaan Dynamics.

Semua nama produk dan perusahaan adalah merek dagang™, terdaftar® atau hak cipta © merek dagang dari pemiliknya masing-masing. Penggunaannya tidak berarti afiliasi atau dukungan apa pun dari mereka.